"Русал" сдвигает сроки road-show на 7 декабря
27 ноября 2009 года, 11:01
Алюминиевый гигант "Русал" сдвигает сроки начала road-show в рамках первичного публичного размещения акций (IPO) на неделю до 7 декабря, но все еще рассчитывает разместиться на бирже Гонконга и, возможно, Парижа до конца 2009 года, сообщили Reuters источники в банковских кругах.
По словам собеседников агентства, "Русал" получил подтверждения согласия на реструктуризацию долга размером $16,8 млрд от большинства из своих банков-кредиторов. "Компания все еще в процессе подготовки документов, соглашение о реструктуризации еще не подписано, видимо, это тоже играет какую-то роль (в переносе старта road-show), это важно – без него IPO не состоится", – сказал источник в банковских кругах.
Другой источник объясняет перенос сроков "небольшими техническими задержками".
Комитет по листингу биржи Гонконга должен был рассмотреть вопрос размещения акций "Русала" 26 ноября, и компания готовилась начать road-show 30 ноября, параллельно ведя переговоры о реструктуризации долга. Источник, знакомый с ситуацией в "Русале", говорит, что слушания комитета состоялись в четверг и повторно пройдут 3 декабря.
Завершение длительного процесса реструктуризации кредитов "Русала" должно увеличить шансы компании на размещение около 10% акций в рамках IPO до конца года. По словам одного из банкиров, 98,1% западных банков подтвердили реструктуризацию долга "Русала". Источник, знакомый с ситуацией, говорит о 99% подписавшихся под соглашением.