Лидеры и лузеры минувшей недели
30 ноября 2009 года, 17:21
Flickr / Michael P. Whelan, cc-by
Последняя неделя осени разочаровала инвесторов. Невозможность Дубая расплатиться по облигациям и нависшая угроза дефолта спровоцировали волну продаж на фондовых площадках всего мира.
Российские фондовые биржи не стали исключением. Минувшую неделю обе торговые площадки завершили в красной зоне. По итогам пяти торговых сессий индекс ММВБ потерял 3,61%, завершив пятничные торги на отметке 1286,04 пункта. Потери основного индикатора фондовой биржи РТС оказались более значительными. По итогам недели индекс РТС снизился на 4,65%, до 1369,6 пункта.
Российский рынок, как и большинство мировых торговых площадок, не устоял перед сокрушительным ударом из Дубая. "Рыночную ситуацию серьезно усугубил тот факт, что в четверг в США отмечался День благодарения, в связи с чем значительная часть крупных игроков на финансовых рынках на протяжении второй половины минувшей недели просто отсутствовала", – отмечают эксперты "Арбат Капитала".
Большинство "голубых фишек" по итогам недели зафиксировало снижение котировок. Инвесторы спешили избавиться от акций компаний финансового сектора. Акции Сбербанка подешевели за неделю на 5,34%, завершив торги на отметке 67,4 руб. за штуку. На 3,31% просели бумаги банка Санкт-Петербург. Самыми стойкими оказались акции ВТБ, чьи котировки по итогам пяти сессий снизились на 1,425%, до 0,0625 руб. за акцию. Продемонстрировать незначительный рост (менее 0,5%) удалось бумагам банка "Возрождение" и Банка Москвы, которые отправились на выходные с отметок 1195 и 725 руб. соответственно.
Среди российской "нефтянки" максимальные потери также понес "локомотив" отрасли – "Газпром". По итогам недели снижение котировок компании составило 5,05%. В пятницу последняя сделка по бумагам газового монополиста прошла по цене 169 руб. "Роснефть" ушла на выходные с отметки 239,5 руб. за бумагу, что на 3,5% ниже цены недельной давности. На 2,85% подешевели бумаги ЛУКОЙЛа. Почти на 1,53% снизилась стоимость бумаг "НоваТЭКа". На 0,39%, до 154,89 руб., подешевели акции "Газпром нефти". Аналогичные результаты продемонстрировали и обыкновенные акции "Сургутнефтегаза". В конце недели их стоимость составила 26,19 руб. за акцию. "Префам" "Сургутнефтегаза" удалось порадовать инвесторов. Благодаря этим бумагам в конце недели портфель инвестор "потяжелел" на 1,41%, а рынок предлагал за привилегированные акции "Сургутнефтегаза" 13,57 руб. Блестящие результаты на фоне "коллег" по сектору и падающих рынков в целом показала "Татнефть". Акции компании подорожали на 2,5%, до 64,80 руб. за штуку.
Среди ликвидных "металлургов" в плюсе удалось остаться только бумагам Новолипецкого металлургического комбината, стоимость акций которого увеличилась на 1,63%, до 89,02 руб. за бумагу. Наибольшее снижение котировок по итогам недели зафиксировала "Северсталь". Акции компании "просели на 6%. Стоимость бумаг ГМК "Норильский никель" снизилась чуть больше чем на 3%, до 3980 руб. 2,5% "отрезала" минувшая неделя от котировок ММК. В пятницу бумагу "Магнитки" можно было купить по цене 23,30 руб. за акцию. Масштабная распродажа наблюдалась в секторе золотодобытчиков. Акции "Полюс Золота" обвалились на 6,7%, до 1580 руб. за штуку. Более чем на 3% сползли котировки "Полиметалла".
В машиностроительном секторе поддержку акциям "АвтоВАЗа" оказало долгожданное подписание договора о реструктуризации долга тольяттинского автопроизводителя. Котировки обыкновенных акций "АвтоВАЗа" поднялись за неделю на 2,5%, до 16,89 руб. за штуку. "Префы" отечественного автогиганта подорожали на 1%, до 3,18 руб. Оптимизм "АвтоВАЗа" "коллегам" по сектору не передался – акции "Камаза" подешевели на 1,57%, до 68,89 руб. Почти на 5% уменьшилась стоимость бумаг "Соллерса".
Выгодно выделяются на фоне остальных ритейлеров акции "Магнита". На минувшей неделе стало известно, что основатель и основной акционер сети Сергей Галицкий больше не является владельцем контрольного пакета акций "Магнита". Галицкий снизил свою долю в компании до 47%. Пакет акций, принадлежавший ему напрямую, сократился до 34,6 с 37%. (Оставшиеся 12,4% акций Галицкий контролирует через кипрскую Lavreno Limited). Одновременно с этим инвестиционный банк JPMorgan Chase Bank, который является номинальным держателем акций российской продуктовой сети, увеличил свою долю в уставном капитале компании до 25,2%.
Благодаря отчетности по итогам девяти месяцев котировки акций концерна "Калина" вросли более чем на 3,5%.
"С точки зрения технического анализа основных российских индексов по итогам ближайших пяти торговых сессий мы получим либо сохранение нового более широкого консолидационного диапазона 1200-1400 пунктов по ММВБ / 1270-1500 пунктов по РТС, либо начало реализации фигуры "двойная вершина". В первом случае в декабре нас ждет, как минимум, возврат рынка на прежние годовые максимумы, во втором – нисходящее движение с целью в 1050-1060 пунктов по индексу РТС", – прогнозируют эксперты "Арбат Капитала".
Предсказать, каким образом будет ситуация развиваться на текущей неделе, достаточно сложно.
"С одной стороны, даже при условии не развития проблемы с фондами Дубаи 10%-ной коррекции российских индексов от максимальных уровней года недостаточно для реализации ожидаемого новогоднего ралли. С другой стороны, коротких спекулятивных ресурсов у игроков, включая средств нерезидентов, сейчас предостаточно. В отсутствие непредвиденного форс-мажора они будут препятствовать сильному падению котировок", – считает старший аналитик "Альфа-Банка" Ангелика Генкель.
На текущей неделе выйдет блок макроэкономической статистики по промышленности США, безработице и занятости, производительности труда и "Бежевая книга" ФРС. Кроме того, ожидаются данные по ВПП еврозоны в третьем квартале текущего года, а также решение по процентной ставке в Америке.