Номос-банк разместит еврооблигации на сумму $200 млн
10 декабря 2009 года, 10:57
9 декабря была закрыта книга заявок на участие в размещении пятого выпуска еврооблигаций Номос-банка. Еврооблигации размещаются в форме сертификатов участия в кредите (LPN) на общую сумму $200 млн сроком на три года. Эмитентом является зарегистрированная в Ирландии специальная компания NOMOS Capital Plc., которая использовалась банком в предыдущих выпусках еврооблигаций. Ставка полугодового купона определена на уровне 9,25% годовых. Облигации пройдут листинг на Ирландской фондовой бирже. Окончательное закрытие сделки состоится на следующей неделе.
"Банк первоначально рассчитывал разместить $150-200 млн, – отмечает старший вице-президент Номос-банка Роман Пивков. – В итоге сделка закрыта по верхней границе запланированного объема. При этом общий объем заявок превысил сумму закрытия более чем на 20%". Заявки были поданы более чем от 40 инвесторов из 11 стран. Ранее Номос-банк неоднократно выходил на рынок еврооблигаций. С 2004 года банк провел три старших и один субординированный выпуск. Два старших выпуска были погашены, остальные находятся в обращении. Погашение ближайшего старшего выпуска в размере $200 млн состоится в феврале 2010 года.
Лид-менеджерами выпуска выступают Deutsche Bank и JPMorgan Securities, ко-менеджерами – PPF Bank, VTB Capital и Номос-банк.