Lloyds Banking Group увеличил капитал на $2 млрд за счет размещения бессрочных облигаций
23 декабря 2009 года, 11:23
Один из крупнейших британских финансовых холдингов Lloyds Banking Group Plc. сообщил об увеличении капитала первого уровня на $2 млрд за счет размещения бессрочных облигаций.
Ставка купона – 12% годовых; таким образом, ежегодные выплаты составят $240 млн. В проспекте эмиссии указано, что облигации Lloyds могут быть погашены в 2024 году, или ставка купона становится плавающей – на 11,76 процентного пункта плюс трехмесячная ставка LIBOR. Moody's присвоило выпуску облигаций рейтинг "Ва1".
Напомним, Lloyds убыточна уже несколько кварталов подряд. Так, по итогам первого полугодия холдинг зафиксировал доналоговый убыток в размере ₤4 млрд против прибыли в ₤2,8 млрд в аналогичном периоде прошлого года.
Менеджмент банковской группы объясняет понесенные потери ухудшающимся состоянием кредитного портфеля. Объем списаний в отчетном периоде составил ₤13,4 млрд по сравнению с ₤2,5 млрд годом ранее. Основной объем списаний пришелся на безнадежные корпоративные займы и ипотечные кредиты.