Общая задолженность ТМК составляет $3,7 млрд
19 января 2010 года, 16:45
Общий объем кредитного портфеля Трубной металлургической компании на 31 декабря 2009 года составил $3 729 млн. При этом 66% – долгосрочный долг, 34% – краткосрочный долг, уточнила компания. Денежные средства и краткосрочные депозиты составили на конец года $243 млн.
Краткосрочный долг компании включает кредиты ВТБ на сумму $750 млн, в которых предусмотрена возможность пролонгации на срок до пяти лет.
В 2009 году в процессе активного рефинансирования краткосрочной задолженности ТМК существенно улучшала структуру долгового портфеля, отмечается в сообщении. Ключевое финансирование, привлеченное в 2009 году, включает
• кредиты "Газпромбанка" на общую сумму $1107,5 млн в январе 2009 года с последующим снижением процентных ставок и удлинением сроков кредитов с 2,5 до 5 лет;
• кредиты ВТБ на общую сумму $750 млн, использованные компанией для погашения первого выпуска еврооблигаций и частичного выкупа второго выпуска еврооблигаций;
• кредиты Сбербанка в эквиваленте $465 млн, в том числе кредит на $188 млн сроком погашения 7 лет;
• кредиты Газпромбанка и ВТБ в эквиваленте $341 млн долларов в рамках заключенных кредитных соглашений на сумму 5 млрд рублей на срок 3 года и 10 млрд руб. на 5 лет соответственно, на 50% обеспеченных государственными гарантиями РФ.
В результате привлечения данного финансирования, график погашения кредитного портфеля ТМК распределен достаточно равномерно на последующие 5 лет. В настоящее время компания продолжает работать над улучшением структуры долгового портфеля и условий финансирования.