После получения кредита от Сбербанка общая задолженность группы ПИК составит 50 млрд руб.
25 января 2010 года, 13:11
Группа компаний ПИК, ведущий российский девелопер жилой недвижимости, объявляет о результатах реструктуризации долга.
В августе 2009 года Сбербанк – крупнейший кредитор ГК ПИК – согласился реструктурировать текущий долг и предоставить новое финансирование в размере 12,75 млрд руб. при условии выполнения ряда требований, основными из которых были: получение государственных гарантий и реструктуризация 80% остатка долга ГК ПИК (за исключением кредита Внешэкономбанка в размере $262 млн). 9 и 16 декабря 2009 года ГК ПИК заключила договора о предоставлении государственных гарантий на общую сумму 14,375 млрд руб., сроком до 21 ноября 2014 года. 23 декабря 2009 года ГК ПИК завершила реструктуризацию 83% остатка долга и таким образом выполнила требования Сбербанка РФ.
В 2009 году ГК ПИК реализовала следующие непрофильные активы для погашения долга путем зачета в размере около 6,9 млрд руб.Описание | Вид | Расчетная чистая продаваемая площадь, доля ПИК, в кв.м. | Балансовая стоимость чистых активов, в млн руб. | Сумма продажи, млн руб. |
Проект "Морскойфасад" | Проект элитного жилья в Санкт-Петербурге | 260 705 | 2 069 | 2 361 |
Проект "Афанасьевский" | Проект элитного жилья в Москве | 9 640 | 259 | 660 |
Северо-Западные Башни | Проект коммерческой недвижимости в Московской области |
113350 | 2 746 * | 1 761 ** |
"ПИК-Неруд" | Производство нерудных материалов | - | 724 | 2 076 |
Итого | 5 798 | 6 858 | ||
Примечание: (* ) Проект Северо-Западные Башни был приобретен через Проектную компанию. Для финансирования этой покупки использовалось проектное финансирование без поручительства ГК ПИК. Сейчас данный проект переходит к кредитору. (**) сумма займа Источник: Управленческая отчетность | ||||
|
Кредитор | Валюта |
Сумма,
млрд руб. |
% долга | Срок погашения |
Сбербанк (1) | RUB |
15,84 |
42% |
Iкв. 2012-III кв. 2014 г.г. |
НомосБанк(2) | USD | 7,92 | 21% | |
ВТБ | RUB | 3,06 | 8% |
IV кв. 2012 г. |
Абсолютбанк | RUB | 1,52 | 4% |
III кв. 2012 - 2014 г.г. |
Росбанк | USD |
2,87 |
8% |
III кв. 2012-2015 г.г. |
Бинбанк | RUB | 1,90 |
5% |
I кв. 2011 г. |
Morgan Stanley Senior Funding | USD |
1,13 |
3% |
IIIкв. 2011- IVкв. 2012 г. |
Nomura | USD |
0,68 |
2% |
IIIкв. 2011- IVкв. 2012 г. |
Прочие |
RUB/USD |
2,36 |
6% |
I кв. 2010 - IV кв. 2012 г. |
Итого |
37,29 | 100% | ||
Примечание: (1) Доп. проектное финансирование Сбербанка в размере до 12,75 млрд руб. не включено, т.к. группа не осуществляла выборку кредита. (2) В ноябре 2009 года Номос Банк приобрел долг ГК ПИК перед Внешэкономбанком. В настоящее время ведутся переговоры между ГК ПИК и Номос Банком по условиям пролонгации кредита. Источник: Управленческая отчетность | ||||
Сбербанк предоставляет ГК ПИК новую кредитную линию в размере до 12,75 млрд руб. для финансирования строительных проектов ГК ПИК. ГК ПИК планирует использовать кредит Сбербанка в течение 2010 года для завершения начатого строительства и запуска новых проектов.
После получения средств от Сбербанка общая сумма долга ГК ПИК составит 50 млрд руб. (приблизительно $1,67 млрд по текущему курсу). Из них 72% – рублевый долг. Эффективная средняя ставка по кредитному портфелю ГК ПИК составляет 10,9% – в долларах США и 15,7% – в рублях. В 2010 году ГК ПИК выплатит около 4,6 млрд руб. процентов (включая предполагаемый размер процентов по кредиту Номос Банка) с учетом пониженных ставок в льготный период по ряду кредитов.Период | Погашение основной суммы долга за период, млрд руб. | Итого долг на конец периода, млрд руб. |
50,0 | ||
1 полугодие 2010г. |
(0,3) |
49,7 |
2 полугодие 2010г. |
(8,0)* |
41,7 |
2011г. |
(3,2) |
38,5 |
2012г. | (16,1) |
22,4 |
2013г. | (12,1) |
10,3 |
2014г. |
(10,0) |
0,3 |
2015г. |
(0,3) | - |
Примечание: Отражено в соответствии с первоначальным графиком погашения долга по условиям ВЭБа.
Источник: Управленческая отчетность | ||
Группа планирует предоставить информацию об объемах сданных объектов в 2009 году в начале февраля 2010 года.
С 2004 по 2007 год ГК ПИК на фоне значительного роста выручки проводила стратегию экстенсивного развития в регионах России и некоторых странах СНГ, осуществляя комплексную девелоперскую деятельность. Для финансирования этой деятельности использовались: выручка, банковские кредиты и часть средств от IPO, проведенного ГК ПИК в 2007 году.
Мировой финансовый кризис, разразившийся во второй половине 2008 года, оказал негативное влияние на девелоперский бизнес. Резкий спад потребительского спроса на жилье привел к значительному уменьшению выручки. В то же время рефинансирование краткосрочной задолженности ГК ПИК на тот момент оказалось невозможным по причине отсутствия ликвидности на международных финансовых рынках. Руководство ГК ПИК начало процесс переговоров с кредиторами с целью согласования условий реструктуризации долга.