Bank of China при помощи облигаций привлечет $5,9 млрд в Гонконге
26 января 2010 года, 09:10
Популярность Гонконгской фондовой биржи у иностранных инвесторов продолжает расти. Так, Bank of China заявил о намерении выпустить облигации, конвертируемые в акции, на 40 млрд юаней. В конце января на этой же торговой площадке начнутся операции с акциями российской ОК "Русал".
Bank of China Ltd., третий по величине национальный кредитор по рыночной стоимости, намеревается разместить шестилетние облигации, конвертируемые в акции, на 40 млрд юаней ($5,9 млрд), чтобы привлечь новый капитал. Размещение планируется провести на Гонконгской фондовой бирже. Как указал глава банка Ли Лихуи во время селекторного совещания, дата размещения пока неизвестна. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Bloomberg.
Конвертируемые облигации – корпоративные облигации, которые выпущены в соответствии с соответствующими законами и могут быть преобразованы в акции в определенный период времени. Срок таких облигаций колеблется от минимум года до максимум шести лет. Конвертация облигаций будет разрешена начиная с торгового дня после истечения не менее шести месяцев после даты их выпуска.
Акции компании в ответ на новость упали на 2,1% во время торгов в Гонконге, в связи с чем общее снижение бумаг с начала этого года составило 9,3%. На торгах в Шанхае бумаги потеряли 0,5%.
Кроме того, Bank of China рассматривает вариант размещения акций класса H в Гонконге. 19 марта собрание акционеров Bank of China путем голосования должно будет принять решение относительно выпуска облигаций. При этом для принятия решения относительно выпуска акций кредитной организации придется созывать еще одно собрание инвесторов.
Bank of China – не единственный, кто планирует привлекать средства с помощью размещения ценных бумаг. Так, China Merchants Bank Co., пятый по рыночной стоимости кредитор Китая, ожидает разрешения регулятора на привлечение 22 млрд юаней в Шанхае и Гонконге. Первоначально об этих планах компания объявила в августе прошлого года.
Китайские банки вынуждены привлекать дополнительный капитал из-за того, что в прошлом году они выдали новые ссуды на рекордные 9,59 трлн юаней, ослабив таким образом свой основной капитал, и регулятор в связи с этим разработал более жесткие требования для кредитных организаций.
Гонконг становится все более привлекательной площадкой для размещения. Гонконг является крупнейшим финансовым центром в Азии и третьим по своей значимости финансовым рынком в мире после Нью-Йорка и Лондона. Его биржа входит в десятку крупнейших бирж мира по капитализации, считается второй крупнейшей в Азии. Причем с каждым годом популярность этой азиатской площадки все больше увеличивается. Объем привлечения средств иностранными компаниями постоянно растет. Если же говорить непосредственно о китайских компаниях, то на сегодняшний день на гонконгской бирже торгуются такие крупнейшие компании КНР, как Industrial & Commercial Bank of China, PetroChina, HSBC Holdings, China Mobile, Bank of China, China Life Insurance, China Constuction Bank, Sinopec Corp.
Так, в конце декабря в СМИ появились сообщения со ссылкой на китайскую Da gong bao о том, что Гонконгская фондовая биржа вышла на первое место в мире по объему первичного размещения акций по состоянию на конец ноября 2009 года. При этом общая сумма IPO составила $23,9 млрд, а наибольшее количество выпусков акций там провели китайские компании.
Интерес к гонконгской бирже начали проявлять и российские компании. Так, вчера ОК "Русал" официально подвела итоги первичного публичного размещения (IPO) акций на бирже Гонконга. Крупнейший в мире производитель алюминия станет первой компанией РФ, чьи ценные бумаги будут котироваться на этой площадке. Сделки с акциями должны начаться 27 января. Чистый объем привлекаемых средств, после вычета комиссий и без учета опциона перераспределения, составляет $2,15 млрд.