Fitch присвоило приоритетным еврооблигациям банка ВТБ ожидаемый рейтинг BBB
2 марта 2010 года, 13:28
Сегодня Fitch Ratings присвоило ожидаемый долгосрочный рейтинг BBB предстоящему выпуску пятилетних облигаций VTB Capital S.A., номинированных в долларах США, представляющих собой участие в кредите и имеющих ограниченный регресс на эмитента. Финальный рейтинг будет присвоен после получения документации по выпуску, которая должна в основном соответствовать предоставленной ранее информации.
Поступления по облигациям будут использованы исключительно для финансирования кредита банку ВТБ, Россия (ВТБ). Банк имеет следующие рейтинги: долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валюте BBB, краткосрочный РДЭ в иностранной валюте F3, рейтинг поддержки 2, индивидуальный рейтинг D, национальный долгосрочный рейтинг AAA(rus) и уровень поддержки долгосрочного РДЭ BBВ. Прогноз по долгосрочным РДЭ и национальному долгосрочному рейтингу ВТБ – "стабильный". Выпуск проводится в рамках программы банка по эмиссии облигаций, представляющих собой участие в кредите, которая имеет долгосрочный рейтинг BBB и краткосрочный рейтинг F3.
Требования кредитора по выплате кредита будут считаться, по крайней мере, равными по очередности исполнения остальным приоритетным необеспеченным требованиям кредиторов, за исключением случаев, определенных соответствующим законодательством (о банкротстве, ликвидации и т.п.). По российскому законодательству, требования вкладчиков – физических лиц имеют более высокую приоритетность, чем другие приоритетные необеспеченные требования кредиторов. По состоянию на конец девяти месяцев 2009 года, согласно аудированной отчетности по МСФО, депозиты физических лиц составляли 14% всех пассивов ВТБ.
ВТБ – второй крупнейший банк в России по величине активов и собственных средств. В настоящее время в собственности государства находится пакет акций банка в размере 85,5%.
Исторически группа ВТБ фокусировалась на кредитовании корпоративных клиентов, но сейчас активно развивает направление банковских услуг физическим лицам и малому/среднему бизнесу, а также стремится развивать инвестиционно-банковскую деятельность. За пределами России группа ведет деятельность через пять дочерних банков, расположенных в СНГ (в Армении, Украине, Беларуси, Азербайджане и Казахстане), дочерний банк в Грузии, пять банков, расположенных в Европе (в Австрии, Германии, Франции, Великобритании и на Кипре), один дочерний банк и одну финансовую компанию в Африке (в Анголе и Намибии) и ассоциированный банк во Вьетнаме. Кроме того, ВТБ имеет филиалы в Индии и Китае, а также присутствие в Сингапуре и ОАЭ через филиалы своей британской инвестиционно-банковской дочерней структуры.