МТС может разместить eвpoбoнды в 2010 году
3 марта 2010 года, 17:30
Сотовый оператор МТС может в 2010 году разместить евробонды на сумму до $1 млрд или рублевые облигации на сумму до 35 млрд руб. для рефинансирования долга компании, сказал журналистам представитель МТС, передает Reuters.
"Приоритетными для нас в этом году будут два инструмента – это еврооблигации и рублевые облигации", – сказал начальник отдела управления финансовыми ресурсами и рисками МТС Никита Капранов, добавив, что ожидаемая ставка по рублевым бондам составляет 8,5-9,5%.
В презентации МТС в качестве варианта реструктуризации долга, составлявшего на 30 сентября 2009 года $7,2 млрд при соотношении его к EBITDA 1,8, также предусмотрено привлечение кредитов от российских банков на сумму 15-30 млрд руб.
Капранов сказал, что МТС уже ведет переговоры с одним из российских банков об открытии кредитной линии, ориентируясь на ставку 9-11%.
Компания также рассматривает вариант привлечения кредитов от иностранных банков на сумму от $200 до $500 млн на срок выше пяти лет при ожидаемой ставке LIBOR+3,5-4,5%. "Такая возможность сохраняется, но пока этот рынок закрыт. Думаю, это последний вариант, которым мы воспользуемся", – отметил Капранов.
В конце декабря МТС утвердил три выпуска облигаций на общую сумму 35 млрд руб. – два по 10 млрд руб. и один объемом 15 млрд со сроками обращения соответственно пять, семь и 10 лет. В течение 2010 года МТС предстоит среди прочего пройти оферту по рублевым облигациям на 30 млрд и погасить осенью еврооблигации на $400 млн.