Альфа-Банк разместил еврооблигации на сумму $600 млн
11 марта 2010 года, 09:22
Альфа-Банк успешно осуществил размещение выпуска еврооблигаций на сумму $600 млн.
Еврооблигации выпущены компанией Alfa MTN Issuance Ltd. под гарантии ОАО "Альфа-Банк" и ABH Financial Ltd. по правилу Reg. S. сроком обращения пять лет с фиксированной ставкой купона 8% годовых. Листинг еврооблигаций будет проведен на Лондонской фондовой бирже. Совместными организаторами размещения выступили Альфа-Банк, JPMorgan Securities Ltd. и UBS Investment Bank.
Выпуску еврооблигаций предшествовало road-show в основных финансовых центрах Европы и Азии, которое началось 2 марта в Сингапуре и завершилось 5 марта в Швейцарии.
Книга заявок была закрыта поздно вечером 9 марта 2010 года, после чего были объявлены прайсинг и аллокации. Дата расчетов по сделке – 18 марта 2010 года.
"Размещение вызвало серьезный интерес инвесторов. Книга заявок в пять раз превысила предложение. Это позволило значительно улучшить параметры размещения бумаг – увеличить итоговый объем выпуска с $500 до $600 млн и понизить ориентир ставки купона с 8,25-8,5% до 8,0-8,25% годовых, разместив выпуск по нижней границе диапазона. Новый выпуск наглядно подтверждает доверие международного инвестиционного сообщества к нам", – отметил член правления Альфа-Банка, соруководитель блока Корпоративно-инвестиционный банк Эдуард Кауфман.
Альфа-Банк стал первым среди крупных частных российских банков, разместившим еврооблигации в 2010 году.
Международными рейтинговыми агентствами выпуску еврооблигаций были присвоены следующие рейтинги: Ba1 от Moody's, B+ от Standard & Poor's, что соответствует уровню кредитного рейтинга Альфа-Банка.