"Дочка" "ЮТэйра" разместила облигации на 3 млрд руб.
1 апреля 2010 года, 10:37
ООО "ЮТэйр-Финанс" успешно разместило выпуски биржевых облигаций серий БО-01 и БО-02 на общую сумму 3 млрд руб. Размещение осуществлено на ФБ ММВБ по открытой подписке в форме букбилдинга. Поручителем по займам выступает ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр".
Спрос на облигации превысил предложение в 1,5 раза. Заявки по приобретению бумаг со ставкой купона в диапазоне от 12 до 13 % годовых поступили от 29 инвесторов, среди которых госбанки, региональные коммерческие банки, инвестиционные, страховые и управляющие компании.
Ставка купона по облигациям установлена на уровне 12,5% годовых, что соответствует нижней границе ранее обозначенного ориентира ставки купона 12,5-13%. Доходность к погашению при установленной ставке купона составляет 13,1% годовых.
Срок обращения каждого из выпусков облигаций составляет тир года, купонный период – 91 день. Ставка второго и последующего купонов равна ставке первого купона.
После начала обращения планируется включение облигаций выпусков в котировальный лист А1 ФБ ММВБ.
Средства от размещения биржевых облигаций будут направлены на рефинансирование текущей ссудной задолженности авиакомпании.
Организаторами займа являются ТрансКредитБанк, Сбербанк России (ОАО), ООО "БК Регион".