РБК подписала соглашение с кредиторами о реструктуризации долга
2 апреля 2010 года, 09:48
ОАО "РБК – информационные системы" и RBK Investment Cyprus подписали юридически обязывающие соглашения об отступном с членами инициативной группы кредиторов РБК, в которую входят ОАО "Альфа-Банк", ОАО "МДМ-Банк", Deutsche Bank AG, CLN Recovery Limited и ЗАО "Газэнергопромбанк".
Соглашения являются ключевым инструментом реструктуризации долга РБК и предусматривают прозрачный механизм прекращения обязательств компании перед кредиторами путем предоставления группой отступного в виде новых инструментов и денежного платежа в соответствии с условиями реструктуризации долга, согласованными группой ОНЭКСИМ и менеджментом РБК с кредиторами в сентябре 2009 года. Новые инструменты включают в себя ноты участия в кредите (LPN), рублевые облигации c параметрами, идентичными LPN (для держателей обязательств РБК на сумму менее $200 тыс., а также для кредиторов, имеющих регуляторные ограничения на инвестиции в зарубежные ценные бумаги), а также беспоставочные опционы на акции РБК, обеспечивающие кредиторам возможность участия в росте рыночной капитализации группы ("новые инструменты").
РБК уточнила, что планирует завершить реструктуризацию в течение следующих двух месяцев, в течение которых должны быть проведены следующие мероприятия:
• подписание идентичных соглашений об отступном с остальными кредиторами;
• размещение новых инструментов для целей предоставления кредиторам в качестве отступного. ЗАО "РБК-ТВ Москва", новая холдинговая компания группы, заключит договор займа с EMIS Finance B.V., который выступит эмитентом LPN и беспоставочных опционов;
• консолидация активов группы в новом холдинге;
• приобретение группой ОНЭКСИМ 51% акций в новом холдинге за $80 000 000;
• расчеты с кредиторами путем предоставления новых инструментов и платежа.