"Уралхим" хочет привлечь $496-642 млн при помощи IPO
19 апреля 2010 года, 15:21
Российский агрохолдинг "Уралхим", который контролирует Дмитрий Мазепин, объявил ценовой диапазон для первичного публичного размещения акций (IPO) на уровне $8,5-11 за глобальную депозитарную расписку (GDR) и сообщил, что рассчитывает привлечь в результате размещения $496-642 млн, передает Reuters. В результате IPO компания рассчитывает получить рыночную капитализацию в диапазоне $1,2-$1,6 млрд. Средства от размещения будут направлены на погашение долга.
В ходе размещения компания предложит 58,330 тыс. GDR, представляющих собой 116,660 тыс. новых акций. Одна GDR равна двум акциям. Выставление цены ожидается 30 апреля.
Компания, акции которой получат листинг на основной площадке Лондонской фондовой биржи, также предоставила лид-менеджерам своего размещения опцион на приобретение (Over-Allotment Option) 5,833 тыс.GDR по цене размещения бумаг в ходе IPO.
Если этот опцион, который будет действовать в течение 30 дней после размещения, будет исполнен, то общий объем средств, привлеченных компанией в ходе размещения, увеличится до $545-706 млн.
Как ожидается, после размещения GDR "Уралхима" будут торговаться в Лондоне под символом URCH.
Букраннерами и лид-менеджерами размещения выступают Morgan Stanley, "Ренессанс Капитал" и UBS. UniCredit является солид-менеджером, а Сбербанк – агентом.
"Уралхим", который является российским лидером в производстве аммиачной селитры и вторым производителем азотных удобрений, отказывается уточнить размер задолженности. Близкий к компании источник заявляет, что к началу этого года долг компании составлял порядка $1,4 млрд.
Среди российских агрохимических компаний на Лондонской фондовой бирже сейчас обращаются расписки "Уралкалия" и "Акрона". Капитализация "Уралкалия" составляет $9,5 млрд, "Акрона" – $1,7 млрд.