SPS Commerce Inc. планирует привлечь $26 млн при помощи IPO на этой неделе
21 апреля 2010 года, 18:02
SPS Commerce Inc. планирует привлечь $26 млн при помощи первичного публичного размещения своих акций на этой неделе, сообщает .
Миннеаполисская компания, которая оказывает услуги программного обеспечения корпоративным клиентам, намерена продать 3,3 млн акций, из которых 833 334 будут проданы уже существующим акционерам, согласно заявлению компании, поданному в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.
Андеррайтеры могут приобрести дополнительные 500 тыс. акций, если спрос на бумаги окажется больше, чем объем их предложения рынку.
SPS Commerce оценивает диапазон размещения в $11-13. Таким образом объем привлеченных средств должен достичь порядка $26 млн.
Компания намерена направить почти $600 тыс. полученных в результате IPO средств на выплату долга. Остальные деньги пойдут на пополнение оборотного капитала и общекорпоративные цели.
SPS Commerce была основана в 1987 году как St. Paul Software Inc. и в 2001 году была переименована. В 2009 году компания отчиталась о выручке на уровне $37,7 млн, однако ее убыток годом ранее достиг почти $1,9 млн.
Thomas Weisel Partners LLC является букраннером сделки, William Blair & Co. и Needham & Co. – cолид-менеджерами. Акции будут торговаться на Nasdaq Global Market под тикером SPSC.