"Протек" разместил акции в ходе IPO по $3,5
27 апреля 2010 года, 13:09
Крупнейший российский оптовый продавец лекарств "Протек" в ходе IPO на российских биржах разместил акции по цене $3,5 за штуку, что чуть выше нижней границы ценового диапазона – $3,1 за бумагу.
"Протек" предложил инвесторам 114,2 млн акций, то есть по итогам размещения общий объем средств, полученных от IPO, составит $400 млн, как и ожидала компания, передает Reuters. Однако инвесторы оценили "Протек" сдержаннее, чем организаторы – капитализация компании по завершении сделки составит $1,845 млрд, хотя "Ренессанс" и UBS оценивали ее в $2-2,4 млрд.
Торги акциями компании начинаются уже сегодня. На ММВБ пока не зафиксировано ни одной сделки, в РТС прошли сделки по цене $3,65 за акцию.
Акции "Протека" размещены от имени кипрских компаний Tantarra Holdings Limited и Streitum Investments Limited. Tantarra инвестирует в компанию $188 млн, полученных от IPO, выкупив на эту сумму акции "Протека" по закрытой подписке. Эти деньги пойдут непосредственно в компанию, на развитие розничного бизнеса сети аптек "Ригла", расширение портфеля продукции, научные исследования.
Остальные деньги от IPO получат акционеры "Протека", участвовавшие в размещении – это основатель компании Вадим Якунин и миноритарий, венгерская Gedeon Richter.
По итогам IPO и закрытой подписки доля акций "Протека" в свободном обращении составит около 20,2%, сообщает компания.
"Ренессанс Капитал" и UBS Investment Bank стали совместными глобальными координаторами и букраннерами сделки.
С 2011 года "Протек" обещает начать выплату дивидендов в размере 10% от прибыли, сообщили ранее источники, присутствовавшие на встрече компании с инвесторами.
Выручка "Протека" в 2009 году составила 91,5 млрд руб., консолидированная EBITDA – 5,8 млрд руб.
"Протек" работает в трех основных сегментах фармацевтической отрасли: дистрибуция, розничная торговля и производство.