ЛСР будет продавать акции в ходе IPO по $42,50
30 апреля 2010 года, 14:29
Группа "ЛСР" объявила о том, что цена размещения в рамках международного предложения акций в форме обыкновенных акций и глобальных депозитарных расписок составила $8,50 за одну ГДР, что соответствует $42,50 за одну обыкновенную акцию. Пять ГДР удостоверяют право на одну обыкновенную акцию.
Всего в рамках международного предложения продающим акционером компанией "Стритлинк Лимитед" (Streetlink Limited), зарегистрированной на Кипре, владельцем которой является Андрей Юрьевич Молчанов, было продано 9 366 383 обыкновенных акций в форме ГДР. Общая сумма сделки составила примерно $398,1 млн, которые компания "Стритлинк Лимитед" реинвестирует в компанию посредством использования преимущественного права на приобретение акций дополнительной эмиссии, размещаемых группой "ЛСР" по открытой подписке вслед за предложением. Таким образом, чистая сумма поступлений в компанию после вычета всех расходов, связанных с предложением, составит примерно $385,3 млн. Андрей Юрьевич Молчанов принял решение не продавать акции, которыми он владеет напрямую, в рамках предложения.
Вскоре после завершения предложения компания предложит 16 042 508 новых акций в рамках открытой подписки на обыкновенные акции дополнительной эмиссии. Лица, являющиеся держателями акций компании на 5 марта 2010 года – дату составления списка акционеров, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций компании в рамках открытой подписки. "Стритлинк Лимитед" осуществит подписку на 9 366 383 новых акций за счет средств, полученных в результате предложения.
Средства, полученные в результате открытой подписки, компания планирует использовать
- для частичного погашения текущей задолженности и / или на финансирование приобретений новых активов на привлекательных условиях;
- для финансирования развития своей девелоперской деятельности за счет приобретений земельных участков;
- для финансирования текущего строительства и начала строительства новых объектов;
- для финансирования капитальных расходов на приобретение мощностей по производству строительных материалов и иных корпоративных целей.
Кроме того, компания, "Стритлинк Лимитед", А. Ю. Молчанов, а также топ-менеджеры группы, являющиеся акционерами компании, приняли на себя обязательства не совершать отчуждение акций в течение 90 дней, следующих за датой после завершения предложения (lock-up).
Координаторами SPO выступили Goldman Sachs International, J.P. Morgan Securities и "ВТБ Капитал".