Kohlberg Kravis Roberts & Co. будет андеррайтером при проведении IPO голландской компании NXP Semiconductors
27 мая 2010 года, 17:25
Частная акционерная компания Kohlberg Kravis Roberts & Co. планирует стать андеррайтером при проведении первичного размещения акций голландской компании NXP Semiconductors, согласно данным регулятора рынка ценных бумаг. Об этом сообщает Reuters.
Присутствие компании KKR среди консультантов при проведении IPO довольно необычно. Одна из крупнейших частных финансовых компаний даже приглашала Fidelity Investments, чтобы провести свое IPO.
Таким образом андеррайтерами выпуска акций NXP являются Credit Suisse, Goldman Sachs & Co, Morgan Stanley, Bank of America Merrill Lynch, Barclays Capital, JPMorgan, KKR, Fortis Bank Nederland, HSBC и Rabo Securities.
Надо отметить, что KKR вместе с Bain Capital, Silver Lake Partners, Apax and AlpInvest Partners купила 80%-ную долю в NXP в 2006 году у Philips Electronics NV.
Philips сейчас принадлежит приблизительно 20%-ная доля в компании.
"Это последний шанс для KKR попытаться получить немного больше денег от сделки", – сказал Тимоти Поллок, профессор управления в Колледже государственного университета Smeal College of Business. В KKR отказались комментировать изданию данную инфорпмацию.
Нидерландская NXP сообщила, что ее чистый убыток в течение квартала, завершившегося 4 апреля, снизился на 43% в годовом сопоставлении, до $336 млн.
Компания еще не установила сроки проведения IPO, но подала заявление о намерении привлечь до $1,15 млрд. В NXP указали, что прибыль от размещения пойдет на возврат долга.