Группа "Онэксим" Михаила Прохорова закрыла сделку по покупке РБК
7 июня 2010 года, 16:42
Группа "Онэксим", подконтрольная миллионеру Михаилу Прохорову, сообщает о приобретении 51% акций ЗАО "РБК-ТВ Москва" (РБК). Сделка вступила в силу после завершения переговоров с кредиторами компании по согласованию условий реструктуризации задолженности РБК, а также удовлетворения соответствующего ходатайства группы "Онэксим" российскими антимонопольными органами.
В соответствии с условиями сделки "Онэксим" приобретает 51,1% ЗАО "РБК-ТВ Москва" (образована в целях консолидации активов ОАО "РБК Информационные системы" в рамках подготовки к проведению реструктуризации долговой нагрузки) в ходе дополнительной эмиссии акций за 80 млн долларов США. Остальные 48,9% ЗАО "РБК-ТВ Москва" будут впоследствии обменены на 100% акций ОАО "РБК Информационные системы". Вырученные в результате сделки средства будут направлены на обслуживание реструктуризации, финансирование текущей операционной деятельности компании, а также программ ее последующего развития.
Схема реструктуризации, предложенная группой "Онэксим" в июле 2009 года и согласованная с компанией и ее кредиторами, предполагает конвертацию половины долга РБК в пятилетние облигации со ставкой купона в размере 7% годовых, другая половина будет переведена в восьмилетние облигации с купоном 6% годовых. Кредиторы, участвующие в реструктуризации, смогут получить 5% общей суммы долга денежными средствами. В свою очередь, кредиторы, не согласные с восьмилетним сроком обращения облигаций, могут получить часть второй половины долга денежными средствами. Оставшаяся часть долга компании будет списана. Переговоры с кредиторами компании по согласованию предложенных условий были завершены в мае текущего года.
Предложенная схема реструктуризации была в итоге принята более чем 97% всех кредиторов. Окончательные расчеты с кредиторами, включая передачу новых инструментов и денежных средств, компания завершит в течение ближайших двух-трех недель.
Консультантами группы "Онэксим" в работе над сделкой были инвестиционный банк Renaissance Capital и юридическая фирма Herbert Smith.