Danone в рамках слияния заплатит акционерам "Юнимилка" €120 млн
21 июня 2010 года, 09:52
Французская Danone в рамках сделки по созданию объединенной компании по производству молочной продукции покупает часть акций российской "Юнимилк" за €120 млн, сообщил генеральный директор "Юнимилка", председатель совета директоров создаваемой компании Андрей Бесхмельницкий на пресс-конференции на площадке РИА "Новости" в рамках ПМЭФ.
"Юнимилк" в рамках сделки оценена с коэффициентом 10,5 к показателю EBITDA за 2009 год, который ставил 4,7 млрд руб., то есть в 49,35 млрд руб., следует из материалов "Юнимилка".
Доли Danone и "Юнимилка" в объединенной компании пропорциональны показателям EBITDA, скорректированным по уровню чистого долга. Как ранее сообщалось, Danone будет контролировать 57,5% акций новой компании, "Юнимилк" – 42,5%. Сделка будет осуществлена в основном посредством внесения активов обоими производителями, однако за часть пакета Danon заплатит деньгами.
В результате слияния объединенная компания, которая будет называться "Danone-Юнимилк", планирует увеличить выручку дополнительно на 10% к текущему объему продаж в течение трех лет.
В результате транзакции чистый долг Danone увеличится на €1,3 млрд, прежде всего, вследствие стоимости опционов "пут", предоставленных акционерам "Юнимилка". Эти опционы дадут им возможность продать часть или все свои акции в новой компании, а Danone сможет увеличить свою долю до 100% в 2022 году. Сделка будет учитываться в определении величины прибыли на акцию Danone начиная с 2011 года.
Годовой оборот объединенной компании составит €1,5 млрд. Количество сотрудников превысит 18 тыс. Слияние распространяется на деятельность компаний в России, Украине, Казахстане и Белоруссии и затрагивает все производимые ими молочные продукты. По расчетам партнеров, новая компания станет лидером на рынке молочных продуктов СНГ и России, ее доля составит около 21%.