СД ЛУКОЙЛа одобрил программу рублевых облигаций на 100 млрд руб.
24 июня 2010 года, 13:04
Вчера cовет директоров ОАО "ЛУКОЙЛ" заочно одобрил эмиссионные документы для регистрации Программы неконвертируемых процентных документарных рублевых облигаций серий 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 общей номинальной стоимостью 100 млрд руб., размещаемых по открытой подписке. Момент выхода на рынок по каждому из зарегистрированных выпусков в рамках Программы рублевых облигаций будет определяться компанией исходя из конъюнктуры рынка и потребности в привлечении заемного финансирования. В рамках программы возможно размещение 10 выпусков облигаций сроком обращения 10 лет. Из них:
- выпуски серий 05, 06, 07, 08 номиналом по 5 млрд руб. каждый. Количество ценных бумаг выпуска – 5 млн шт.;
- выпуски серий 09, 10, 11, 12, 13, 14 номиналом по 10 млрд руб. каждый. Количество ценных бумаг выпуска – 10 млн. шт.;
- выпуск серии 15 номиналом 20 млрд руб. Количество ценных бумаг выпуска – 20 млн шт.
Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 руб. Каждая облигация имеет по 20 полугодовых купонов. Размещение облигаций может происходить в форме конкурса по определению ставки купона на первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Размещение облигаций проводится на Московской межбанковской валютной бирже. Облигации размещаются по номинальной стоимости. Андеррайтеры - ЗАО ИК "Тройка Диалог" и ЗАО "Райффайзенбанк".