Dixy Group может привлечь синдицированный кредит на $200 млн.
24 июня 2010 года, 15:03
Dixy Group заключила договор о привлечении синдицированного кредита на сумму USD 200 млн., сообщило агентство "Интерфакс". Срок погашения кредита составляет четыре года с отсрочкой платежей на два года девять месяцев. Плавающая про- центная ставка по кредиту установлена на уровне ставки Mosprime (составляющей в настоящее время 3.96%) плюс 4.0%-4.5%, при этом размер премии определяется отношением долга к EBITDA Dixy Group. Сумма кредита может быть увеличена еще на
USD 35 млн., если к синдикату присоединятся новые банки. Данный кредит должен быть одобрен акционерами компании на внеочередном собрании 2 августа 2010 года. Акционеры, которые проголосуют против кредита, получат оферту на выкуп у них акций по 254 руб. за каждую, что на 10% ниже цены закрытия во вторник.
Комментарий эксперта
Владимир Кузнецов
Аналитик по акциям UniCredit Securities
Мы считаем, что за счет данного кредита Dixy Group успешно рефинансирует долг, срок погашения которого наступает в 2010 году (на сумму около USD 184 млн. при существующем курсе рубля к USD) и получит благоприятные процентные ставки и график выплат. Мы считаем данную новость положительной для Dixy Group, и акции компании отреагировали на нее соответствующим образом, подорожав в среду на 0.35%, тогда как индекс ММВБ (MICEX) вырос на 0.73%.