РНТ привлечет 300 млн руб. в ходе IPO
7 июля 2010 года, 09:15
"Русские навигационные технологии" (РНТ), занимающиеся системами спутникового мониторинга автотранспорта, разместят акции в ходе IPO по 85,23 руб., привлекая 300 млн руб., сказал Reuters глава одного из организаторов размещения – компании "Финам" – Владислав Кочетков.
Книга заявок будет закрыта к 11.00 мск среды.
Ценовой диапазон размещения был определен в 80,0-117,5 руб. за акцию. Таким образом, компания планировала привлечь 281,6- 413,6 млн руб. при размещении 3 520 000 акций.
В ходе IPO компания планирует разместить акции дополнительной эмиссии в размере 18,03% от увеличенного капитала компании. IPO проходило в секторе Рынка инноваций и инвестиций ММВБ.
В этом случае, после IPO основной акционер компании Венчурный фонд ВТБ будет контролировать 30,74% РНТ, гендиректор РНТ Борис Сатовский – 26,64%, Fiazior Holding (бенефициары – топ-менеджмент РНТ) – 24,59%.
По итогам 2009 года выручка РНТ составила 210,2 млн руб. против 140,9 млн руб. годом ранее, EBITDA выросла до 44,4 млн руб. с 785 000 руб., чистая прибыль – до 36,4 млн руб. с 1,4 млн руб.
Размещение пройдет в секторе инновационных и растущих компаний ММВБ.
Организатором IPO выбран инвестбанк "Открытие", затем к нему присоединились "Финам" и "Алор".
Привлеченные инвестиции компания планирует направить на проекты в области спутниковой навигации, международную экспансию и маркетинг.