Сбербанк разместил еврооблигации на $1 млрд
8 июля 2010 года, 14:52
Сбербанк России осуществил новый выпуск пятилетних еврооблигаций на сумму $1 млрд в рамках MTN-программы.
Ставка купона по выпуску составила 5,499%, что соответствует 345 базисным пунктам к среднерыночным пятилетним свопам и является самой низкой ставкой фиксированного купона среди предыдущих выпусков еврооблигаций Сбербанка.
Несмотря на сложную рыночную конъюнктуру, размещение прошло ниже границы первоначально заявленного ценового ориентира в 350 базисных пунктов.
Новый выпуск оптимизировал существующую пятилетнюю кривую доходности Сбербанка и является крупнейшим размещением еврооблигаций Сбербанка с 2005 года.