"Акрон" привлек клубный кредит на $300 млн
13 июля 2010 года, 14:00
ЗАО "Райффайзенбанк" и Райффайзен Центральбанк Австрия АГ (РЦБ) подписали кредитное соглашение с ОАО "Акрон" на $300 млн.
"Акрон" привлекает кредит сроком на три года в рамках финансирования текущей хозяйственной деятельности, а также для рефинансирования части долговых обязательств Компании. Процентная ставка по кредиту составляет LIBOR+4,15%. Кредит подлежит погашению тридцатью равными ежемесячными платежами по истечении льготного периода, составляющего семь месяцев с даты подписания кредитного соглашения.
Сделка структурирована в виде предэкспортного финансирования и уже получила положительный отклик со стороны инвесторов. ЗАО "Райффайзенбанк" и Райффайзен Центральбанк Австрия АГ (РЦБ) выступили организаторами и кредиторами, взяв на себя андеррайтинг полной суммы кредита. РЦБ также действует в роли Банка-Агента.
"ОАО "Акрон" стало одной из первых компаний сектора минеральных удобрений, вышедших на рынок синдицированного (клубного) кредитования в этом году. Успешное закрытие сделки стало возможно благодаря выбору обеспеченной предэкспортной структуры кредита. Думаю, что организованный группой Райффайзен клубный кредит станет еще одним важным этапом в нашем сотрудничестве с "Акроном", – отмечает член правления ЗАО "Райффайзенбанк", руководитель дирекции обслуживания и финансирования корпоративных клиентов Оксана Панченко.