МТС объявили о начале добровольного предложения о приобретении до 9% акций "Комстара-ОТС"
13 июля 2010 года, 14:56
ОАО "Мобильные ТелеСистемы", ведущий телекоммуникационный оператор в России и странах СНГ, сообщает о том, что сегодня компания предоставила ОАО "Комстар – Объединенные ТелеСистемы", крупнейшему оператору интегрированных телекоммуникационных услуг в России и странах СНГ, пакет документов по добровольному предложению о приобретении до 37 614 678 обыкновенных акций "Комстар-ОТС", не принадлежащих МТС, по цене 220 руб. за акцию.
Число приобретаемых акций составляет 9,0% от уставного капитала "Комстар-ОТС" и включает акции, представляющие собой глобальные депозитарные расписки. Добровольное предложение осуществляется после объявления об одобрении и рекомендации о присоединении "Комстар-ОТС" к "МТС" советами директоров МТС и "Комстар-ОТС" от 25 июня 2010 года. Пакет документов по добровольному предложению о приобретении акций был направлен в Федеральную службу по финансовым рынкам (ФСФР) и в настоящее время истек предусмотренный законодательством срок рассмотрения добровольного предложения в ФСФР. В настоящий момент МТС является мажоритарным акционером "Комстар-ОТС" с 61,97% акций (64,03% за исключением казначейских акций) и включает финансовые результаты "Комстар-ОТС" в свою консолидированную отчетность.
Как было объявлено 25 июня 2010 года, подразумеваемая цена за одну глобальную депозитарную расписку по добровольному предложению равна $7,16 и представляет собой 13,1%-ную премию к средневзвешенной по объему торгов цене глобальной депозитарной расписки "Комстар-ОТС" на Лондонской фондовой бирже за три месяца до момента закрытия торгов 22 июня 2010 года.
Совет директоров "Комстар-ОТС" рассмотрит пакет документов по добровольному предложению и примет решение о рекомендации добровольного предложения акционерам "Комстар-ОТС". "Комстар-ОТС" впоследствии направит добровольное предложение, наряду с рекомендациями совета директоров, акционерам "Комстар-ОТС" и держателям глобальных депозитарных расписок – посредством депозитария компании Deutsche Bank. В случае превышения количества заявок на приобретение акций, полученных от акционеров "Комстар-ОТС", акции будут приобретены в количестве, пропорциональном полученным заявкам. Срок принятия добровольного предложения составляет 70 дней с даты получения добровольного предложения "Комстар-ОТС" (то есть до 21 сентября 2010 года включительно).
МТС владеет достаточным количеством свободных денежных средств и их эквивалентов, а также неиспользованными кредитными линиями для покупки акций в процессе добровольного предложения, а также получило банковскую гарантию Сбербанка России в соответствии с законодательными требованиями в отношении добровольного предложения.
"Добровольное предложение является частью сделки по присоединению "Комстар-ОТС" к МТС, и мы считаем, что для миноритарных акционеров "Комстар-ОТС" добровольное предложение предоставляет привлекательную возможность получения денежных средств за свои акции с премией к их средневзвешенной исторической цене торгов", – отметил президент МТС Михаил Шамолин.
"Присоединение позволит создать крупнейшего оператора интегрированных телекоммуникационных услуг в России и СНГ, и мы считаем, что полная интеграция будет способствовать скорейшей реализации стратегии МТС 3i, нацеленной на увеличение потребительской ценности за счет предоставления клиентам интегрированных продуктов и услуг мобильной и фиксированной связи, высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Присоединение будет не только способствовать дальнейшему повышению конкурентоспособности компании, но и позволит оптимизировать общие бизнес-процессы и позитивно отразится на операционных и капитальных затратах объединенных компаний", – добавил Михаил Шамолин.
Компания Goldman Sachs International выступает в качестве финансового консультанта МТС. Компания Latham & Watkins выступает юридическим советником МТС.