Внешэкономбанк разместил еврооблигации на $1 млрд
13 июля 2010 года, 16:24
Внешэкономбанк осуществил дебютный выпуск десятилетних еврооблигаций на $1 млрд в рамках LPN-программы по правилу 144a/RegS.
Ставка купона по выпуску составила 6,902% годовых.
Общее число инвесторов, подавших заявки при размещении, превысило 150. Книга была переподписана более чем в 2,4 раза.
Размещение Внешэкономбанком еврооблигаций впервые обеспечило иностранным инвесторам возможность инвестировать в публичные долговые ценные бумаги банка.
Учитывая сложную рыночную конъюнктуру, размещение прошло успешно. Внешэкономбанку удалось установить собственный ориентир по доходности международных публичных долговых инструментов и диверсифицировать структуру собственных заимствований.
Организаторами сделки выступили: Barclays Capital, Citi Bank, HSBC, Societe Generale, в качестве соорганизаторов – ING Bank, "ВТБ Капитал", "Тройка Диалог".