Совет директоров "Комстар-ОТС" рекомендовал акционерам принять предложение МТС о приобретении до 9% от уставного капитала компании
16 июля 2010 года, 09:03
Открытое акционерное общество "Комстар – Объединенные ТелеСистемы", крупнейший оператор интегрированных услуг фиксированной связи в Москве и 83 российских городах, объявляет о том, что сегодня совет директоров "Комстар-ОТС" рекомендовал акционерам компании принять условия добровольного предложения открытого акционерного общества "Мобильные ТелеСистемы", ведущего телекоммуникационного оператора в России и странах СНГ, о приобретении до 37 614 678 обыкновенных акций "Комстар-ОТС", составляющих до 9% от уставного капитала "Комстар-ОТС", включая акции, представленные глобальными депозитарными расписками (ГДР), по цене 220 руб. за акцию.
"Комстар-ОТС" получил добровольное предложение от МТС 13 июля 2010 года после завершения проверки пакета документов по добровольному предложению Федеральной службой по финансовым рынкам (ФСФР). Процесс добровольного предложения следует за публичным объявлением, сделанным 25 июня 2010 года, о том, что советы директоров "Комстар-ОТС" и МТС рекомендовали присоединение "Комстар-ОТС" к МТС. В настоящий момент МТС является владельцем 61,97% акций (или 64,03% без учета казначейских акций) "Комстар-ОТС" и включает финансовые результаты "Комстар-ОТС" в свою консолидированную отчетность. Как было объявлено 25 июня 2010 года, предполагаемая по добровольному предложению цена за одну ГДР равна $7,16 с учетом 13,1% премии к средневзвешенной цене, определяемой по результатам торгов ГДР "Комстар-ОТС" на Лондонской фондовой бирже за три месяца, предшествующих моменту закрытия торгов на 22 июня 2010 года.
Добровольное предложение и рекомендации совета директоров будут направлены акционерам "Комстар-ОТС", включенным в реестр акционеров по состоянию на конец торговой сессии 13 июля 2010 года. Направление соответствующего пакета документов держателям ГДР обеспечит Deutsche Bank, депозитарный банк по программе ГДР "Комстар-ОТС", согласно условиям данной программы ГДР. В случае если общее количество акций, в отношении которых будут поданы заявления акционерами "Комстар-ОТС" об их продаже, превысит количество акций, которое намерено приобрести МТС в соответствии с условиями добровольного предложения, акции будут приобретены в количестве, пропорциональном числу акций, указанному в заявлениях. Срок принятия добровольного предложения акционерами "Комстар-ОТС" составляет 70 дней с даты получения добровольного предложения "Комстар-ОТС" и по 21 сентября 2010 года. (включительно).
Томас Хольтроп, председатель специального комитета независимых директоров при совете директоров "Комстар-ОТС"), отметил: "Рекомендация совета директоров по условиям сделки о присоединении "Комстар-ОТС" к МТС основана на рекомендациях специального комитета, сделанных по результатам проведения анализа условий сделки по присоединению. Добровольное предложение является частью этой сделки, и рекомендации совета директоров основаны на рекомендациях и оценке добровольного предложения специальным комитетом. Мы полагаем, что добровольное предложение дает привлекательную возможность миноритарным акционерам "Комстар-ОТС" продать принадлежащие им акции по цене, превышающей среднюю историческую цену ГДР "Комстар-ОТС".
Компания J.P. Morgan предоставила заключение о справедливости сделки специальному комитету и является его финансовым консультантом. Компания Linklaters CIS выступает юридическим консультантом "Комстар-ОТС".