Акционеры "Диода" одобрили приобретение менеджментом допэмиссии акций компании
3 августа 2010 года, 19:00
30 июля 2010 года состоялось Внеочередное общее собрание акционеров (ВОСА) Завода экологической техники и экопитания "Диод", в рамках которого акционеры компании приняли решение одобрить приобретение основными акционерами компании дополнительной эмиссии обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "Диод". Размещение акций планируется произвести по открытой подписке в текущем году, ориентировочно осенью. Объем допэмиссии составит 27,45 млн акций, что составляет 23% увеличенного уставного капитала (УК) ОАО "Диод".
Стратегия ОАО "Диод" на рынках капитала предусматривает двухэтапную процедуру вывода акций завода на фондовую биржу.
На первом этапе, в ходе IPO (состоялось 23 июня 2010 года), компания разместила на бирже бумаги, принадлежащие существующим акционерам ОАО "Диод". Всего в рамках публичного размещения инвесторы приобрели 9,15 млн обыкновенных акций ОАО "Диод", что соответствовало 10% от УК компании на момент IPO. Цена размещения была определена на уровне 32,5 руб. за одну ценную бумагу, объем размещения – 297,38 млн руб.
В рамках второго этапа ОАО "Диод" запланирована дополнительная эмиссия обыкновенных акций. Соответствующее решение о регистрации допэмиссии компании было принято Федеральной службой по финансовым рынкам 7 июня 2010 года (государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-06923-A-001D от 24 мая 2010 года). Всего инвесторам планируется предложить до 27,45 млн обыкновенных акций завода, что соответствует 23% от увеличенного УК "Диода". Согласно планам менеджмента компании, размещение допэмиссии произойдет до конца текущего года – вероятнее всего, осенью.
Одобрение акционерами в ходе ВОСА приобретения менеджментом ОАО "Диод" дополнительной эмиссии акций является ключевым шагом в рамках реализации второго этапа стратегии компании на рынках капитала. В результате данного решения, независимо от рыночной конъюнктуры, "Диод" сможет привлечь на рынке объем капитала, необходимый для реализации стратегии развития компании. В свою очередь, менеджмент завода получает возможность принять участие в допэмиссии, продемонстрировав тем самым свою заинтересованность в дальнейшем участии в управлении бизнесом предприятия.
Согласно решению ВОСА, основные акционеры компании (В. Тихонов, В. Козлов, Э. Чернышков) могут приобрести до 27,45 млн обыкновенных акций завода, выпущенных в рамках допэмиссии. Сумма сделки будет определяться Советом директоров после окончания сроков действия преимущественного права.
"Тот факт, что акционеры одобрили покупку акций менеджментом ОАО "Диод", внушает оптимизм. С одной стороны, это свидетельствует о высоком уровне доверия текущих акционеров компании по отношению к менеджменту. С другой стороны, принятое решение свидетельствует о серьезности наших намерений и заинтересованности в дальнейшем развитии бизнеса предприятия. Еще в процессе IPO мы неоднократно заявляли, что размещение летом акций существующих акционеров не является cash out’ом, теперь наши прежние заявления получили реальное подтверждение. Уверен, что данное решение благоприятно отразится на оценке инвесторами привлекательности участия в покупке дополнительного выпуска и на развитии компании в целом", – говорит генеральный директор ОАО "Диод" Владимир Тихонов.
ОАО "Диод" – один из ведущих российских производителей товаров для сохранения здоровья. Компания производит нелекарственные препараты (6% российского рынка, по данным розничного аудита агентства DSM Group по итогам 2009 года) – "Капилар", "Виардо", "Йод-Актив", "Фаза 2" и др., активную косметику (3,4% российского рынка), медицинскую технику, фармпрепараты ("Гипоксен", "Мебикс", "Орвирем"), имеет собственную розничную сеть "Мир экологии". Компания является крупнейшим мировым производителем дигидрокверцетина (по данным обзора "Дигидрокверцетин (таксифолин). Обзор рынка" ГП "Черкасский НИИТЭХИМ", 2009 год), который планируется поставлять на экспорт в США, Европу и Юго-Восточную Азию. По итогам 2009 года аудированная выручка ОАО "Диод" составила 1,559 млрд руб., EBITDA – 332 млн руб. Чистая прибыль компании за 2009 год по МСФО увеличилась на 20%, составив 364 млн руб.
23 июня 2010 года состоялось публичное размещение акций ОАО "Диод" в секторе "Рынок инноваций и инвестиций" ММВБ. Инвесторы в ходе IPO приобрели 9,15 млн обыкновенных акций ОАО "Диод" по цене 32,5 руб. за одну бумагу (10% от УК компании). Объем размещения составил 297,38 млн руб., а ее рыночная капитализация – 2,97 млрд руб. Всего в ходе IPO от инвесторов было принято свыше 930 заявок на приобретение акций. Организатором публичного размещения выступило ЗАО "Инвестиционная компания "ФИНАМ"", соорганизатором (продавцом) – ОАО "Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ"".