Сбербанк России провел дополнительное размещение еврооблигаций на сумму $500 млн
4 августа 2010 года, 11:07
Сбербанк России сообщает о проведении дополнительного размещения еврооблигаций на сумму $500 млн. Ранее, 7 июля 2010 года, было проведено размещение пятилетних еврооблигаций на сумму $1 млрд со ставкой купона 5,499% годовых в рамках MTN Программы в рамках правила Regulation S.
В результате дополнительного размещения общая сумма еврооблигационного займа составила $1,5 млрд, что является самым крупным выпуском бумаг по правилу Regulation S среди российских банков.
Дополнительное размещение прошло по нижней границе первоначально заявленного ценового ориентира со спрэдом 320 бп над свопами в долларах США, что обеспечило доходность в размере 5,143% годовых. В рамках размещения были получены заявки от 132 инвесторов, при этом общая сумма заявок на участие превысила $1,6 млрд.
Высокий спрос инвесторов и ценовые параметры дополнительного выпуска отражают устойчивое восприятие инвесторов Сбербанка как лидера среди российских компаний на рынке еврооблигаций.
Дополнительные ресурсы в рамках MTN Программы привлечены Сбербанком для обеспечения фондирования растущей кредитной активности со стороны российских заемщиков.