ТГК-9 разместила облигации на 7 млрд руб.
17 августа 2010 года, 11:02
ОАО "ТГК-9" разместило облигации серии 01 объемом 7 млрд руб. в полном объеме, говорится в сообщении компании. Эмитент разместил по открытой подписке 7 млн облигаций номинальной стоимостью 1000 руб. каждая. Срок обращения выпуска - 7 лет.
Ставка первого купона составила 8,1% годовых. Ориентир ставки первого купона ожидался в диапазоне 8,18-8,68% годовых, при доходности 8,35-8,85% годовых. Ставка второго-шестого купонов равна ставке первого купона. Ставка остальных купонов определяется эмитентом.
Размещение осуществлялось путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по цене размещения и процентной ставке купона на первый купонный период, заранее определенной эмитентом.
Организаторами выпуска выступают АЛЬФА-БАНК, Сбербанк России, Связь-Банк и ТКБ Капитал.
В соответствии с проспектом ценных бумаг, целью эмиссии является привлечение денежных средств для финансирования инвестиционной программы и оптимизации кредитного портфеля эмитента. Генерирующие компании КЭС-Холдинга, в который входит ТГК-9, планируют разместить облигации на общую сумму 27 млрд руб. Эти средства в основном будут направлены на финансирование инвестиционной программы холдинга. Согласно решениям совета директоров, ОАО "ТГК-5" и ОАО "ТГК-6" выпустят по 5 млн облигаций, ОАО "ТГК-9" – 7 млн шт, ОАО "Волжская ТГК" – 10 млн шт.