"Копейка" готовится к IPO
24 августа 2010 года, 09:30
Крупный российский ритейлер "Копейка", разрешения на покупку которого ждет от ФАС X5 Retail Group, продолжает готовить почву для IPO и параллельно ведет переговоры о продаже бизнеса c мировым гигантом розничной торговли Wal-Mart, пишет Reutres со ссылкой на источник на финансовом рынке и источник, близкий к компании.
"Копейка" наняла для продажи акций на открытом рынке банки Deutsche Bank, Morgan Stanley и "Уралсиб Кэпитал", говорится в протоколе собрания акционеров компании, опубликованном в понедельник вечером. Собеседники Рейтер уточнили, что в случае принятия решения об IPO компания планирует выпустить в свободное обращение до 40% акций.
"Компания полным ходом движется по трем направлениям: IPO, продажа бизнеса X5 Retail Group либо Wal-Mart, с которым тоже идут переговоры", - сказал источник, близкий к компании.
Директор по корпоративным отношениям Wal-Mart в России и Восточной Европе Константин Дубинин сказал, что компания "не комментирует рыночные слухи и спекуляции".
Комментарий "Копейки" и X5 получить пока не удалось.
По словам собеседника агентства в финансовых кругах, компания окончательно определится со сценарием привлечения капитала в начале октября.
"Если выбор падет на IPO, размещение планируется провести на российских биржах", - уточнил источник.
В конце июля крупнейший российский ритейлер X5 подал в антимонопольную службу ходатайство о покупке бизнеса "Копейки" целиком. "Копейка" уже более года обсуждает возможность продажи бизнеса американской Wal-Mart, но сейчас переговоры вошли в активную стадию.
Из протокола к собранию акционеров следует, что ОАО "Торговый дом Копейка" может разместить допэмиссию по закрытой подписке в пользу кипрской компании Эфкарпос Энтерпрайзес Лимитед (Efkarpos Enterprises Ltd), которая, в свою очередь, предложит их для размещения на открытом рынке в количестве до 1,5 млрд штук номиналом один рубль. Сейчас капитал Копейки разделен на 2,72 мрд обыкновенных акций.
В апреле стало известно о планах "Копейки" привлечь $300-500 млн в ходе IPO в конце 2010 - начале 2011 года. Банки "Уралсиб" и Morgan Stanley предварительно оценили компанию в диапазоне $1,6-1,8 млрд.