Deutsche Bank привлечет €9,8 млрд
13 сентября 2010 года, 18:12
Немецкому флагманскому банку Deutsche Bank необходимо €7,7 млрд ($9,9 млрд), чтобы поглотить Deutsche Postbank, крупнейший розничный банк Германии по числу клиентов. Об этом сообщает Reuters.
В воскресенье Deutsche заявил, что планирует привлечь €9,8 млрд ($12,4 млрд) на рынках, чтобы заплатить за эту трансакцию.
Банк намерен предложить Postbank от €24 до €25 за акцию, чтобы выкупить 70% капитала. Для этого он собирается выпустить 308,6 млн обыкновенных акций с первоначальной стоимостью подписки около €31,8 за акцию.
Deutsche Bank ожидает, что после покупки Deutsche Postbank его доналоговая прибыль от розничных операций достигнет по меньшей мере €3 млрд в год. Кроме того, банк надеется, что в розничном бизнесе выручка превысит €10 млрд, а доналоговая доходность собственного капитала окажется выше 20%.
"С намеченной консолидацией Postbank мы завершим еще один очень важный шаг в нашей стратегии укрепления так называемых стабильных операций наряду с нашей инвестиционно-банковской деятельностью", - сказал глава Deutsche Йозеф Аккерманн на пресс-конференции.