"Мечел" привлек синдицированный кредит на $2 млрд для рефинансирования долга

ОАО "Мечел", ведущая российская горнодобывающая и металлургическая компания, сообщает о привлечении предэкспортного финансирования на сумму $2 млрд для рефинансирования существующих кредитных обязательств.

Сумма привлеченного кредита распределена между заемщиками, представляющими горнодобывающий (ОАО "ХК "Якутуголь" и ОАО "УК "Южный Кузбасс" – по $857,1 млн каждый), металлургический (ОАО "Челябинский металлургический комбинат" – $95,3 млн) и ферросплавный (ОАО "Южно-Уральский никелевый комбинат" – $190,5 млн) дивизионы группы и предоставляется двумя траншами сроком на 3 и 5 лет. Погашение кредита будет осуществляться ежемесячно равными долями по истечении льготного периода продолжительностью 9 и 15 месяцев для каждого из траншей соответственно. Сделка структурирована как предэкспортный кредит.

Средства в размере $2 млрд, привлеченные по новой сделке, были использованы для рефинансирования существовавших долговых обязательств группы "Мечел" по двум синдицированным предэкспортным кредитам (кредиты на приобретение ОАО "ХК "Якутуголь" и британской компании Oriel Resources Ltd. на сумму $2 млрд и $1 млрд соответственно) с погашением до декабря 2012 года.

Координаторами сделки были назначены банки ING Bank N.V. и The Royal Bank of Scotland N.V. В качестве уполномоченных ведущих организаторов кредита выступили следующие банки: BNP Paribas SA, Commerzbank Aktiengesellschaft, HSBC Bank plc, Natixis, Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG, Société Générale, VTB Bank (Austria) AG, VTB Bank (Deutschland) AG, VTB Bank (France) SA, UniCredit Bank AG (ранее – Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG), ЗАО "ЮниКредитБанк", ОАО "Нордеа Банк". Банки Morgan Stanley и Credit Suisse также присоединились как кредиторы.