"ВТБ Капитал" успешно разместил крупнейший выпуск еврооблигаций Украины
20 сентября 2010 года, 09:47
"ВТБ Капитал" успешно разместил выпуск еврооблигаций Украины общим объемом $2 млрд. Выпуск состоял из двух траншей, сроки обращения ценных бумаг составляют 5 и 10 лет соответственно.
Объем заявок достиг $6 млрд, что позволило сузить спрэд по десятилетнему траншу на 12,5 б.п. и довести общий объем до внушительной отметки в $2 млрд. Заявки на покупку еврооблигаций поступили более чем от 300 инвесторов первого эшелона. Ставки купона по выпускам составили 6,875% и 7,75% годовых соответственно. У "ВТБ Капитал" уже имеется опыт успешной реализации проектов на Украине, в частности, в мае 2010 года компания разместила еврооблигации компании "Метинвест" на сумму $500 млн. Украина является важнейшим стратегическим рынком для "ВТБ Капитал", отметил руководитель управления рынков заемных средств ВТБ Капитал Андрей Соловьев.