"Петропавловск" хочет заработать $588 млн на IPO
21 сентября 2010 года, 16:27
Британская золотодобывающая компания "Петропавловск", работающая в России, планирует получить до $588 млн в ходе первичного размещения акций (IPO) подразделения недрагоценных металлов IRC Ltd на Гонконгской фондовой бирже, передает Reuters.
IRC, специализирующаяся на добыче промышленного сырья на Дальнем Востоке России и на северо-востоке Китая, выпустит 1,325 млрд акций по цене 2,20–3,00 гонконгских доллара, говорится в документе. С учетом опциона для организаторов, количество акций на продажу составит 1,523 млрд, таким образом стоимость IPO составит 4,57 млрд гонконгских долларов ($588 млн).
"Петропавловск" оценивает свой железорудный бизнес в $0,962–$1,3 млрд, тогда как аналитики J.P. Morgan Cazenove дают оценку в $860 млн.
Инвестиционная компания General Enterprise Management Services (GEMS) и гонконгско-канадское совместное предприятие CEF подписались на акции IRC на сумму $60 млн.
Букраннерами выступают BOC International, Bank of America, Merrill Lynch и UBS.
Акции "Петропавловска" прибавили более 5% после объявления планов IPO 10 сентября.