Mail.ru Group определила диапазон размещения в ходе IPO в $23,7–27,7 за GDR
25 октября 2010 года, 18:27
Mail.ru Group определила диапазон размещения в ходе IPO в $23,7–27,7 за депозитарную расписку, что подразумевает оценку компании в $4,78–5,63 млрд до размещения или $4,86–5,71 млрд после него, сообщает Reuters.
Компания сообщила в понедельник, что в IPO примут участие 3,03 млн новых акций в форме GDR и 28,59 млн акций нынешних акционеров, также в форме GDR. Таким образом, объем акций компании в свободном обращении после IPO составит около 16%.
О намерении провести размещение с листингом на LSE компания объявила 11 октября. Прайсинг планируется 8 ноября.
Организаторы и глобальные координаторы IPO – Goldman Sachs, JP Morgan, также книги размещения будут вести Morgan Stanley и "ВТБ Капитал".
Частично средства от размещения новых акций пойдут на приобретение дополнительных 7,5% капитала "В контакте" за $112,5 млн. После этого Mail.ru Group будет принадлежать 32,49% "В контакте". Кроме того, группа приобретает опцион на покупку еще 7,5% в течение следующего года.