Сбербанк планирует привлечь синдицированный кредит на сумму $2 млрд
1 ноября 2010 года, 15:04
Сбербанк планирует привлечь возобновляемый синдицированный кредит на сумму $2 млрд сроком на три года под ставку LIBOR + 150 б. п. Об этом в пятницу сообщили СМИ со ссылкой на директора департамента казначейских операций и финансовых рынков Сбербанка Андрея Голикова. Неназванные источники, знающие об этой сделке, заявили, что процесс синдикации будет происходить в текущем месяце, сделку планируется закрыть до конца года.
Комментарий эксперта
Ольга Веселова
аналитик, ИК "Тройка Диалог"
Сбербанк стал активнее привлекать заимствования в иностранной валюте. Не так давно он привлек заем на сумму 400 млн швейцарских франков под 3,5%, разместив еврооблигации объемом $1,5 млрд под 5,5%, повысил процентные ставки по розничным депозитам в долларах. Банк заявил, что отмечает повышенный спрос на кредиты в иностранной валюте. В том числе это относится к крупным кредитам, таким как $4,6 млрд для ОК "Русал" или $1,5 млрд для Altimo.
Потребности банка в рефинансировании невелики: $750 млн долга должно быть погашено в декабре этого года и 1,95 млрд руб. – в 2011 году. Андрей Голиков заявил в пятницу, что банк не склонен пока раскрывать свои планы заимствований на 2011 год, однако отметил, что банк может привлекать средства путем размещения финансовых инструментов на открытом рынке, в виде двусторонних сделок или иных финансовых инструментов.
Заимствования на рынках капитала по-прежнему составляют меньшую долю пассивов Сбербанка: на конец первого полугодия 2010 года на них приходилось 11% пассивов (включая межбанк), в 2011–2012 годах, по нашим оценкам, их доля будет составлять около 9–10%.