"Мостотрест" привлек $388 млн в ходе IPO
3 ноября 2010 года, 12:48
ОАО "Мостотрест" объявило цену международного размещения своих обыкновенных акций в размере $6,25 за одну бумагу, передает "Прайм-ТАСС" со ссылкой на сообщение компании.
Общий объем средств, полученных в ходе размещения, составил около $388 млн, из которых 40% планируется направить на приобретение акций дополнительного выпуска компании. Таким образом, рыночная капитализация "Мостотрест" составляет приблизительно $1,6 млрд.
5 октября 2010 года Федеральная служба по финансовым рынкам Российской Федерации зарегистрировала дополнительный выпуск до 62 060 000 новых обыкновенных акций "Мостотреста", которые будут размещены по открытой подписке. Продающий акционер планирует направить часть средств, полученных в ходе размещения, на приобретение 24 824 000 обыкновенных акций дополнительного выпуска компании, размещаемых по Открытой подписке по цене $6,25 за одну акцию.
Доля акций Общества в свободном обращении непосредственно после завершения размещения и открытой подписки составит, как ожидается, около 36%.
Обыкновенные акции "Мостотреста" включены в котировальный список "В" на бирже РТС и допущены к торгам на ММВБ под тикером “MSTT”. Начало торгов акциями компании "Мостотрест" на ММВБ запланировано на 3 ноября 2010 года.
Совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами размещения стали Deutsche Bank, J.P. Morgan и "Тройка Диалог". Компания "ТКБ Капитал" стала совместным лид-менеджером.