"Уралхим" ждет подходящего рынка для IPO
25 ноября 2010 года, 09:06
Российский агрохимический холдинг "Уралхим", весной отложивший первичное размещение акций (IPO), по прежнему считает эту тему актуальной для себя и рассчитывает на более высокую оценку рынка, передает Reuters со ссылкой на финансового директора компании Максима Быкова. "Уралхим", чтобы рассчитаться с долгами, планировал привлечь $496-642 млн в ходе IPO в апреле, но отложил размещение акций из-за неблагоприятной конъюнктуры рынка. Тогда компания рассчитывала на рыночную капитализацию в $1,2-1,6 млрд.
"Мы по-прежнему очень внимательно смотрим на эту тему и готовы сделать это (IPO), как только сочтем рынок подходящим", – сказал Быков журналистам в среду в кулуарах финансового форума "Ведомостей". Компания в настоящее время финансируется за счет кредитования, в первую очередь со стороны Сбербанка, но в дальнейшем не исключает выпуска рублевых облигаций и евробондов, добавил он.
"Уралхим" в конце июля объявил о размещении облигаций на 16 млрд руб.
Компания считает комфортной для себя соотношение долга к EBITDA от 4 до 6. Однако привлечение средств не является главным приоритетом при IPO "Уралхима", сказал финансовый директор, добавив, что в секторе явно активизировались консолидационные процессы. "IPO даст хорошую оценку для дальнейших переговоров", – сказал он. На вопрос, ведет ли уже компания переговоры с другими участниками отрасли о консолидации, он отвечать отказался.