НМТП получил согласие держателей еврооблигаций на изменение ковенант в связи с приобретением ПТП
7 декабря 2010 года, 13:05
ОАО "Новороссийский морской торговый порт" сообщило о получении согласия владельцев нот участия в займе в размере $300 млн со ставкой 7% и сроком погашения в 2012 году, необходимого для совершения планируемой сделки по приобретению ООО "Приморский торговый порт".
Собрание владельцев облигаций, в рамках которого состоялось принятие чрезвычайной резолюции, состоялось 6 декабря 2010 года. За принятие чрезвычайной резолюции проголосовали 99,82% участников собрания (всего в голосовании приняли участие держатели облигаций на сумму, равную 73,55% от общего объема выпуска).
Комментируя это событие, генеральный директор ОАО "НМТП" Игорь Вилинов отметил: "Мы получили согласие на изменение ковенант по выпуску евробондов на первоначально предложенных компанией условиях и при поддержке подавляющего большинства владельцев облигаций. На наш взгляд, это, безусловно, свидетельствует о том, что рост кредитной нагрузки компании в краткосрочной перспективе в результате планируемой сделки по приобретению второго по грузообороту российского порта не изменит фундаментального кредитного качества компании. Тем более, что в современной истории НМТП уже есть положительный опыт по снижению долговой нагрузки до комфортного уровня в короткие сроки".
Все владельцы облигаций, проголосовавшие за одобрение чрезвычайной резолюции, получат вознаграждение за одобрение в размере $12,5 на каждую $1 тыс. номинала облигаций, находящихся в их владении на дату составления реестра.
Комментарий эксперта
Алексей Астапов
аналитик, Газпромбанк
Данная новость является нейтральной для акций компании, однако служит очередным подтверждением того, что процесс смены контролирующих акционеров НМТП и приобретение Приморского торгового порта находится в самой активной фазе и будет завершено в краткосрочной перспективе.
Вчера также стало известно, что Сбербанк выдаст НМТП кредит в размере $1,95 млрд для поглощения ПТП. Напомним, что в сентябре было объявлено, что НМТП готовит сделку по приобретению 100% ПТП, условием которой является продажа основными бенефициарами НМТП контрольного пакета акций компании совладельцам ПТП – АК "Транснефть" и группе "Сумма Капитал" Зиявудина Магомедова. Инвесторы негативно отреагировали на данную новость, так как опасались, что оценка ПТП при покупке будет завышена, а "Транснефть" сделает из объединенных компаний (ПТП и НМТП) центр консолидации затрат. В результате котировки НМТП просели более чем на 25% после объявления о сделке.
В случае если новым акционерам НМТП удастся развеять опасения инвесторов относительно стратегии развития компании в будущем, в частности – они не будут менять тарифную политику НМТП по перевалке нефти и нефтепродуктов, а также сохранят разработанную инвестиционную стратегию, мы полагаем, что акции НМТП будут обладать существенным потенциалом роста в краткосрочной перспективе.