ЛУКОЙЛ начинает размещение конвертируемых в АДР облигаций на сумму $1,5 млрд
9 декабря 2010 года, 17:42
ОАО "ЛУКОЙЛ" (LKOH) начинает размещение несубординированных необеспеченных конвертируемых облигаций на сумму $1,5 млрд, сообщает компания. Срок погашения – июнь 2015 года. Об этом сообщает Прайм-Тасс со ссылкой на сообщение компании.
Облигации могут быть конвертированы в американские депозитарные расписки (АДР), обращающиеся на Лондонской фондовой бирже, каждая из которых представляет одну обыкновенную акцию ЛУКОЙЛа.
Эмитентом конвертируемых облигаций выступит LUKOIL International Finance B.V., нидерландское 100%-ное дочернее предприятие ЛУКОЙЛа, а поручителем – ЛУКОЙЛ. Чистая выручка от размещения будет использована ЛУКОЙЛом на общекорпоративные цели.
Ожидается, что по конвертируемым облигациям будет предусмотрен купонный доход в размере 2,50-3% в год, подлежащий выплате за предшествующий период каждые полгода, и планируется, что цена конвертации будет на 30% выше, чем расчетная цена (средневзвешенная по объему цена АДР за период с начала размещения до определения цены), установленная в момент определения цены.
На цену конвертации конвертируемых облигаций будут распространяться стандартные для рынка конвертируемых инструментов процедуры корректировки цены конвертации, включая корректировку в связи с любыми дивидендами в форме денежных средств применительно к любому периоду, составляющему 12 месяцев и начинающемуся в дату выпуска, которые превышают ограничение по дивидендам, установленное в размере $1,75 на АДР в год.
Конвертируемые облигации будут выпускаться по цене, составляющей 100% от их основной суммы, и будут погашаться через 4,5 года после выпуска, 16 июня 2015 года, если они не будут погашены, конвертированы или аннулированы до этой даты. Эмитент будет иметь право выкупить все конвертируемые облигации в любое время по истечении трех лет и пятнадцати дней с даты выпуска с уплатой их основной суммы и начисленных процентов, если стоимость АДР, подлежащих передаче при конвертации одной конвертируемой облигации, превысит 140% от основной суммы такой облигации за указанный период.
Держатели облигаций будут иметь право конвертировать свои облигации в АДР ЛУКОЙЛа в любое время в период, начинающийся по истечении 40 дней с даты выпуска и заканчивающийся по окончании рабочего дня на шестой торговый день, предшествующий дате окончательного погашения. При реализации прав на конвертацию держатели облигаций получат по усмотрению эмитента АДР или денежную компенсацию, либо и АДР, и денежную компенсацию, как это более подробно описывается в условиях выпуска конвертируемых облигаций.
Предполагается, что определение цены размещения произойдет сегодня в течение дня, а расчеты и выпуск конвертируемых облигаций будут произведены примерно 16 декабря 2010 года.
После проведения расчетов по размещению ЛУКОЙЛ подаст заявление на включение конвертируемых облигаций в официальный список УВЛ и заявление на допуск конвертируемых облигаций к обращению на площадке PSM Лондонской фондовой биржи.
Barclays Capital, Citigroup Global Markets Limited и Deutsche Bank AG выступают в качестве совместных организаторов и совместных ведущих менеджеров в связи с размещением.