ЛУКОЙЛ определил доходность по конвертируемым облигациям в 2,625% годовых
10 декабря 2010 года, 12:24
НК "ЛУКОЙЛ" определил доходность по конвертируемым облигациям в размере 2,625% годовых, передает ресурс Cbonds со ссылкой на сообщение компании.
Компания размещает облигации на $1,5 млрд со сроком обращения до июня 2015 года. Цена конвертации была установлена с премией в 30%, которая рассчитывалась от средневзвешенной цены АДР в $56,6990.
Комментарий эксперта
Иван Хромушин
аналитик, "Газпромбанк"
В настоящее время на балансе ЛУКОЙЛа находится около 8,1% казначейских акций, что позволяет прибегнуть к выпуску конвертируемых облигаций.
Мы считаем размещение позитивным для бумаг ЛУКОЙЛа, поскольку оно способно расширить круг потенциальных инвесторов в акции компании.
Кроме того, размещение снижает потенциальный навес акций, возможный в случае продажи части казначейских акций на рынке.