Credit Suisse может выпустить бонды на $30 млрд
13 декабря 2010 года, 11:49
Банк Credit Suisse может выпустить конвертируемые облигации на сумму до $30 млрд в течение нескольких лет, чтобы поправить финансы перед вступлением в силу новых правил для банков, передает Reuters со ссылкой на Financial Times.
Генеральный директор Credit Suisse Брэди Дуган сказал в интервью, что компания может скоро выпустить конвертируемые бонды, чтобы убедить инвесторов и регуляторов в том, что на ее долговые обязательства есть хороший спрос.
Конвертируемые облигации, являющиеся гибридным инструментом и включающие колл-опцион на акции компании, стали популярны, после того как швейцарские регуляторы заявили, что банки могут укрепить капитальную базу за счет их выпуска.
В октябре Швейцария объявила, что на два крупнейших кредитора страны – Credit Suisse и UBS, будут распространяться более жесткие требования к капиталам, чем установленные в рамках международного соглашения "Базель III".
В частности, Швейцария потребует от обоих банков увеличить долю взвешенных по риску активов до 19%. 10% из них должны быть в виде обыкновенных акций, а остальные 9% могут быть в виде конвертируемых облигаций.
На прошлой неделе агентство Standard & Poors сообщило, что банкам по всему миру может потребоваться выпустить конвертируемых облигаций на $1 трлн, чтобы заменить существующий долг и улучшить балансы.