ISS Proxy Advisory Services рекомендует акционерам "Уралкалия" и "Сильвинита" голосовать "за" присоединение
14 января 2011 года, 13:53
ОАО "Уралкалий" и ОАО "Сильвинит" объявили, что ISS Proxy Advisory Services (ISS – Institutional Shareholder Services, ведущий международный независимый консультант по предоставлению рекомендаций институциональным инвесторам) выразил свое мнение в поддержку присоединения ОАО "Сильвинит" к ОАО "Уралкалий". Голосование по возможной сделке состоится на внеочередных общих собраниях акционеров ОАО "Уралкалий" и ОАО "Сильвинит", запланированных на 4 февраля 2011 года.
В опубликованном 11 января 2011 года отчете ISS говорится следующее: "Эта сделка заключает в себе неоспоримые преимущества, даже если рассматривать ее только с точки зрения стратегической привлекательности. Компании имеют идентичные характеристики по многим аспектам, в том числе по стратегии и характеру производственной деятельности. Ожидается, что сделка принесет значительную выгоду за счет оптимизации затрат и увеличения масштаба деятельности". Кроме того, по мнению ISS, присоединение ОАО "Сильвинит" к более крупной и прозрачной компании с высокой ликвидностью и открытой политикой отношений с акционерами, направленной на соблюдение их интересов, будет способствовать выигрышному положению акционеров ОАО "Сильвинит", поскольку они получат акции новой объединенной компании.
Генеральный директор и член совета директоров ОАО "Уралкалий" Павел Грачев следующим образом прокомментировал приведенную в аналитическом отчете ISS информацию: "Мы рады, что одна из крупнейших независимых консалтинговых фирм по предоставлению рекомендаций институциональным инвесторам признала преимущества создания объединенной компании и рекомендовала своим клиентам голосовать "за" объединение. Совет директоров "Уралкалия" считает, что благодаря объединению активов двух крупнейших российских производителей калия, органично дополняющих друг друга с точки зрения стратегии, акционеры и клиенты "Уралкалия" получат значительные долгосрочные преимущества. Поэтому акционерам "Уралкалия" следует проголосовать "за" предполагаемое объединение компаний".
Генеральный директор и член совета директоров ОАО "Сильвинит" Владислав Баумгертнер так прокомментировал рекомендацию ISS: "Мы признательны ISS за то, что они подтвердили высокую целесообразность предполагаемого объединения наших взаимодополняющих бизнесов. Мы думаем, что создаваемая объединенная компания займет лидирующие позиции на калийном рынке, и это послужит основой для долгосрочного роста, что, в свою очередь, принесет выгоду акционерам, покупателям, работникам и прочим заинтересованным лицам. Совет директоров "Сильвинита" рекомендует акционерам компании голосовать "за" предполагаемое присоединение".
Кроме того, ОАО "Уралкалий" и ОАО "Сильвинит" запустили вебсайт, посвященный предполагаемому объединению компаний. Интернет-сайт www.urkasilv-merger.com содержит основные сведения о параметрах сделки, ее этапах, обоснование сделки и информацию для акционеров "Уралкалия" и "Сильвинита". Также на сайте можно найти все необходимые контактные детали для акционеров, инвесторов и журналистов. В ходе проведения сделки раздел "Новости" на сайте будет регулярно обновляться, сообщая о развитии событий вокруг объединения двух калийных компаний.
В рамках предполагаемого объединения ОАО "Уралкалий" приобретет около 20% обыкновенных акций ОАО "Сильвинит" по цене $894,5 за акцию. Общая сумма этой сделки составит $1,4 млрд. Впоследствии ОАО "Сильвинит" будет присоединено к ОАО "Уралкалий" путем обмена остальных обыкновенных и привилегированных акций ОАО "Сильвинит" на обыкновенные акции ОАО "Уралкалий". В результате предполагаемого присоединения ОАО "Сильвинит" прекратит свое существование, акции ОАО "Уралкалий" продолжат обращение на биржах ММВБ и РТС, а GDR ОАО "Уралкалий" – на LSE.