"Северсталь" планирует IPO 25% акций Nord Gold N.V.
17 января 2011 года, 13:48
ОАО "Северсталь" намерено разместить на Лондонской фондовой бирже акций своей дочерней золотодобывающей компании Nord Gold N.V., говорится в официальном сообщении "Северстали".
По данным СМИ, компания разместит в Лондоне около 25% акций Nord Gold. По оценкам аналитиков, в ходе размещения компания может привлечь $1 млрд, оценка всей Nord Gold составляет $3 млрд.
Предложение будет включать себя как акции новой эмиссии, так и существующие акции Nord Gold. Привлеченные средства будут использованы для погашения задолженности по займам, предоставленным "Северсталью", а также для финансирования дальнейшего развития Nord Gold, включая разработку ключевых проектов и возможное приобретение новых активов. Nord Gold планирует подать заявку в Управление по финансовым услугам Великобритании (Financial Services Authority) для получения разрешения на включение акций в премиум-сегмент официального списка Управления, а также направить на Лондонскую фондовую биржу документы для получения допуска всех акций Nord Gold к торгам на Лондонской фондовой бирже.
Комментарий эксперта
Максим Лобада
аналитик, "Инвесткафе"
Алексей Мордашов вложил в приобретение золоторудных активов около $1,3 млрд и теперь выводит их на рынок. Начав с маленьких активов, "Северсталь" приобрела High River Gold Mines – мощный золотодобывающий актив. При капитализации в $4–5 млрд компания сможет выручить $1 млрд, который пойдет на погашение долгов – достаточно стандартная схема. Момент для размещения выбран оптимально – цены на золото консолидируются на ожидании коррекции перед дальнейшим ростом. Так как нестабильность в мировой экономике сохраняется, потенциал роста у драгметаллов имеется.
Основными причинами для столь внушительного роста в течение прошлого года стали "валютные войны", кризис суверенных долгов еврозоны и увеличивающийся инвестиционный спрос на металл. Так как основные проблемы в экономике пока не решены (более того, их решения пока не просматривается в принципе), существует серьезная фундаментальная предпосылка для продолжения роста цены золота и в следующем году. Коррекции могут спровоцировать дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики ведущими мировыми центробанками. Целевая цена по золоту на 2011 год – $1550 за тройскую унцию.