ЧТПЗ после IPO ждет капитализацию $2,0–2,7 млрд
26 января 2011 года, 11:03
Один из крупнейших производителей труб в России, Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ), рассчитывает после IPO в Лондоне получить капитализацию в диапазоне $2,0–2,7 млрд, сообщает Reuters. Диапазон цены за акцию ЧТПЗ для размещения определен в $3,50–4,60 за акцию и столько же за расписку, сообщила компания.
Ее основной акционер может привлечь $157,5–207,0 млн от продажи существующих акций и расписок в рамках IPO, а два дочерних предприятия ЧТПЗ – $472,5–621,0 млн.
"Дочки" также будут продавать как новые, так и существующие акции компании, а средства от размещения направят на погашение части долга.
Комментарий эксперта
Евгений Рябков
аналитик, банк "КИТ Финанс"
ЧТПЗ остается дешевле TMK. Вчера цена закрытия ЧТПЗ по на ММВБ составляла $3.3 (+1.9%). На текущий момент
компания торгуется по показателю EV/EBITDA’2011П на уровне 6.0 и P/E – близком к 7.8, что ниже показателей ТМК. По нашим прогнозам, ЧТПЗ разместить свои акции по средней цене примерно в $4.0 за акцию, близкой к мультипликаторам ТМК.