Внешний негатив обусловит "медвежьи" настроения на открытии российских торгов

Перед открытием российской торговой недели сформировался негативный внешний фон. По итогам торговой пятницы индекс "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average упал на 1,39%, до 11989,83 пункта; на 2,48%, до 2686,89 пункта, опустился индекс высокотехнологичного сектора NASDAQ, а индекс широкого рынка S&P500 потерял 1,785%, до 1276,34 пункта.

Негативное движение американских индексов в пятницу было определено негативной макроэкономической статистикой. Так, по предварительным данным, ВВП в четвертом квартале вырос на 3,2% квартал к кварталу, что несколько разочаровало аналитиков, которые ожидали роста показателя на 3,5%. Предыдущее значение составило плюс 2,6%. При этом окончательный индекс потребительского доверия от Мичиганского университета в январе снизился до 74,2 пункта с 74,5 пункта в декабре. Несмотря на это, потребительские расходы в США по итогам четвертого квартала выросли на 4,4% по сравнению с четвертым кварталом 2009 года.

В центре внимания игроков, однако, по-прежнему находится корпоративная отчетность, которая также разочаровала инвесторов.

Чистая прибыль второго по величине в США автомобилестроителя Ford Motor Co. по итогам четвертого квартала 2010 года упала на 79% на фоне снижения продаж в Европе, передает Bloomberg. Так, чистая прибыль компании рухнула до $190 млн, или $0,05 на акцию, против $886 млн, или $0,25 на акцию, годом ранее. Акции автомобилестроителя отреагировали на новость падением на 13,4%, до $16,2.

Чистая прибыль американского нефтяного гиганта Chevron Corp. по итогам четвертого квартала 2010 года выросла на 72% на фоне роста цен на нефть и продажи "нефтяником" своей доли в компании по производству трубопроводов, передает Wall Street Journal. Согласно опубликованным данным,  прибыль составила $5,3 млрд, или $2,64 на одну акцию, по сравнению с $3,1 млрд, или $1,53 на одну бумагу, годом ранее, в то время как эксперты прогнозировали прибыль на уровне $2,41 на акцию. При этом выручка за отчетный период поднялась на 11%, до $54,03 млрд. Но котировки Chevron рухнули на 1,4%, до $93,37, так как участники рынка негативно восприняли новость о сокращении запасов нефти компании.

Главным новостным фактором для торгов в Азии остается напряженная политическая ситуация в Египте. Так, из-за забастовок инвесторы опасаются перебоев в поставках нефти через Суэцкий канал. Индекс китайского рынка Shanghai Compositе, однако, растет на 1,07%, до 2782,30 пункта, гонконгский Hang Seng в минусе на 1,12%, до 23352,6  пункта, а японский Nikkei опускается на 1,19%, до 10236,99 пункта.

Разнонаправленно проходят торги на рынке деривативов. Фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 0,131%, до $99,55 , фьючерсы на золото падают в цене на 0,535%, до $1334,52 за тройскую унцию. Одновременно  фьючерс на американский индекс S&P500 снижается на 0,157%, до 1273,5  пункта.

Негативный внешний фон не поддержал российские индексы и на закрытии торгов в пятницу. Индекс ММВБ опустился на 0,944%, до 1735,01 пункта, а индекс РТС упал на 1,86%, до 1876,05 пункта. Лучше рынка на закрытии выглядели акции "Полюса золота", которые подорожали на 1,52%, до 1743,25 руб. на новостях о том, что компания нарастила производство золота по итогам 2010 года на 10%. Котировки "Аптек 36,6" вырвались вперед на 3%, до 105,4 руб. Акции "Норильского никеля" подорожали на 1,289%, до 7700 руб. 

Аналитики ждут открытия рынка с разрыва вниз на фоне падения американских индексов и негативного движения на азиатских площадках. "Российский фондовый рынок начнет понедельник, предположительно, с умеренных продаж, – комментирует управляющий активами "Инвестиционной палаты" Александр Волынский. –  В то же время высокие цены на нефть будут оказывать поддержку отечественным сырьевым компаниям. Внутри дня возможен выход к 1745–1750 пунктам по индексу ММВБ, где рекомендуем продавать. Покупки в текущей ситуации оптимальны от 1700–1710 пунктов по индексу ММВБ".

Основные макроэкономические показатели, запланированные к публикации 31 января:

– 10.00 – Германия, розничные продажи за декабрь (предыдущее изменение – 1,9% месяц к месяцу, прогноз –1,9% месяц к месяцу);

– 13.00 – еврозона, предварительные данные по индексу потребительских цен за январь (предыдущее изменение – 2,4% год к году, прогноз – 2,2% год к году);

– 16.30 – США, базовый индекс цен расходов на личное потребление за декабрь (предыдущее изменение – 0,1% месяц к месяцу, прогноз – 0,1% месяц к месяцу);

– 16.30 – США, личные расходы за декабрь (предыдущее изменение – 0,6% месяц к месяцу, прогноз – 0,4% месяц к месяцу);

– 16.30 – США, личные доходы за декабрь (предыдущее изменение – 0,5% месяц к месяцу, прогноз – 0,3% месяц к месяцу);

– 16.30 – Канада, прирост ВВП за ноябрь (предыдущее изменение – 0,2% месяц к месяцу, прогноз – 0,2% месяц к месяцу);

– 16.30 – Канада, индекс цен на сырьевые товары за декабрь (предыдущее изменение – 3,3% месяц к месяцу, прогноз – 3,5% месяц к месяцу);

– 16.30 – Канада, индекс цен производителей за декабрь (предыдущее изменение – 0,6% месяц к месяцу, прогноз – 0,5% месяц к месяцу);

– 17.45 – США, чикагский индекс менеджеров по снабжению за январь (предыдущее значение – 65,5 пункта, прогноз – 66,8 пункта).