"НоваТЭК" разместил еврооблигации на общую сумму $1,25 млрд
4 февраля 2011 года, 09:00
ОАО "НоваТЭК" разместило еврооблигации на общую сумму $1,25 млрд, передает пресс-служба компании. Бумаги разделены на два транша: $600 млн и $650 млн, со сроком обращения пять и десять лет соответственно. Ставка купона пятилетнего транша на $600 млн составляет 5,326%, десятилетнего транша на $650 млн – 6,604%. Лимит подписки еврооблигаций был превышен почти в восемь раз. Доход купонов по облигациям подлежит полугодовой выплате.
Первоначально планировалось осуществить выпуск еврооблигаций на общую сумму $1 млрд. В связи с высоким спросом и благоприятной конъюнктурой рынка общая сумма размещения увеличена до $1,25 млрд. Директор по финансам и стратегии развития "НоваТЭКа" Марк Джетвей отметил: "Успешное дебютное размещение еврооблигаций подчеркивает сильные финансовые и операционные показатели компании и является результатом хорошей организации процесса формирования книг заявок, а также коллективных усилий всех участников размещения".
Организаторами выпуска облигаций выступили банки BNP Paribas, Citi и Royal Bank of Scotland, соорганизаторами выступили Газпромбанк (Открытое акционерное общество), ЗАО "Инвестиционная компания "Тройка Диалог" и "Юникредит банк".