"Акрон" увеличивает сумму клубного кредита до $425 млн
10 февраля 2011 года, 11:44
ЗАО "Райффайзенбанк", "Райффайзен Банк Интернациональ АГ" и ОАО "Акрон" подписали кредитную документацию по увеличению суммы клубного кредита до $425 млн. Дополнительные $125 млн привлекаются компанией двумя траншами в размере $25 млн (Транш А) и $100 млн (Транш Б) соответственно. Процентная ставка по траншу Б составляет 3,75% годовых над 1М Либор.
ЗАО "Райффайзенбанк" и "Райффайзен Банк Интернациональ АГ" подписали кредитное соглашение с ОАО "Акрон" на сумму $300 млн в июле 2010 года. Клубная сделка структурирована в виде предэкспортного финансирования. Кредит был привлечен ОАО "Акрон" сроком на три года в рамках финансирования текущей хозяйственной деятельности, а также для рефинансирования части долговых обязательств компании.
ЗАО "Райффайзенбанк" и "Райффайзен Банк Интернациональ АГ" выступили организаторами и кредиторами, взяв на себя андеррайтинг полной суммы кредита. "Райффайзен Банк Интернациональ АГ" также выступает в роли банка-агента.
В ходе синдицирования осенью 2010 года сделка получила положительный отклик со стороны инвесторов: ING Bank N.V., Banca Intesa, VTB Bank (Austria) AG и ZAO UniCredit Bank вошли в сделку в качестве кредиторов.
Основные условия увеличения были согласованы компанией с ЗАО "Райффайзенбанк", "Райффайзен Банк Интернациональ АГ" (организатор, банк-агент) и получили одобрение текущих и новых кредиторов. Сумма увеличения была размещена с существенной переподпиской – Nordea Bank, HSBC и SG присоединятся к сделке до конца февраля 2011 года.