"Вертолеты России" проведут IPO с листингом в РФ и Лондоне
13 апреля 2011 года, 11:12
Холдинговая компания "Вертолеты России" объявила во вторник о намерении провести IPO с листингом в РФ и Лондоне, передает Reuters.
Компания намерена привлечь в целом более $500 млн, разместив существующие акции, в том числе в форме GDR, основного владельца – "Оборонпрома", а также допэмиссию объемом до $250 млн в форме расписок.
Премаркетинг стартует в среду в Лондоне, роуд-шоу планируется начать 26 апреля, прайсинг ожидается на неделе с 9 мая, сказал Reuters источник на финансовом рынке.
"Вертолеты" получат листинг в РТС, на ММВБ и Лондонской фондовой бирже и будут торговаться с кодом HELI.
Компания планирует использовать средства от IPO для оплаты долга и финансирования обязательных оферт по выкупу акций в дочерних компаниях.
Источник, близкий к размещению, подтвердил намерение компании разместить порядка 25% от увеличенного капитала.
По словам одного из источников на финансовом рынке, консенсус-оценка банков-организаторов всей компании составляет $2,5 млрд.
Организаторами размещения выбраны Merrill Lynch, BNP Paribas и "ВТБ Капитал".